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HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA geht an die Börse

vor 13 Minuten veröffentlicht

HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA geht an die Börse

DGAP-News: HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang

31.10.2014 / 09:51

HELLA geht an die Börse

- HELLA, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, steht vor der

Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

- Entscheidender Teilschritt der maßgeschneiderten Transaktion heute

erfolgreich abgeschlossen: Privatplatzierung von ca. 11,1 Millionen

neuen Aktien zu 25 Euro je Aktie, Platzierungsvolumen rund 278

Millionen Euro

- Im zweiten Teilschritt zusätzliches Angebot weiterer bis zu 5,75

Millionen Aktien (einschließlich Greenshoe) aus dem Bestand der

Gesellschafterfamilie

- Angebot an institutionelle Investoren im Inland und europäischen

Ausland im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das

voraussichtlich am 3. November mit Bekanntgabe der Preisspanne beginnt

und bis voraussichtlich 6. November 2014 läuft

- Erster Handelstag ist für den 11. November 2014 geplant

- HELLA bleibt ein Familienunternehmen mit der Gesellschafterfamilie als

dauerhaftem Mehrheitsaktionär

Lippstadt, 31. Oktober 2014. Die HELLA KGaA Hueck & Co., einer der weltweit

führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik sowie einer der

wichtigsten Partner des Teilehandels (Aftermarket) in Europa, geht an die

Börse. Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 11. November 2014

am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie

der Börse Luxemburg. Mit den Erlösen aus der heute abgeschlossenen

Privatplatzierung über 278 Millionen Euro beabsichtigt HELLA, die

eingeschlagene Wachstumsstrategie fortzusetzen. Die Gesellschafterfamilie

bleibt dauerhaft Mehrheitsaktionär. "HELLA hat sich in der globalen

Automobilindustrie sehr erfolgreich entwickelt. Unser Kernziel ist, dass

HELLA langfristig ein eigenständiges Familienunternehmen bleibt", sagt Dr.

Jürgen Behrend, persönlich haftender, geschäftsführender Gesellschafter.

"Der Börsengang eröffnet uns neue Möglichkeiten, um unseren langfristigen

Wachstumspfad erfolgreich fortzusetzen."

Die Aktien des global aufgestellten Unternehmens werden zum Börsengang mit

einer maßgeschneiderten Transaktionsstruktur in zwei Schritten platziert:

Im Zuge einer vertraulichen Privatplatzierung hat HELLA bereits 11.111.112

Aktien (ca. 11,1 Prozent des Grundkapitals) zu einem Preis von 25,00 Euro

je Aktie aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung platziert und

wird daraus einen Emissionserlös von rund 278 Millionen Euro erzielen.

Durch diesen, heute abgeschlossenen Transaktionsschritt erfüllt HELLA die

Voraussetzung für die Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Börse Luxemburg.

Darüber hinaus werden im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung außerhalb

der USA, Kanada, Australien und Japan in einem beschleunigten

Bookbuilding-Verfahren weitere bis zu 5,75 Millionen Aktien aus dem Bestand

der Familienaktionäre angeboten, davon bis zu 0,75 Millionen Aktien im

Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Die Zeichnungsfrist läuft

vom 3. November bis voraussichtlich zum 6. November 2014. Dieser

zusätzliche Transaktionsschritt dient der weiteren Verbreiterung des

Aktionärskreises und soll den Freefloat insgesamt stärken.

"Gemeinsam mit unseren Banken haben wir gezielt eine Struktur entwickelt,

bei der wir uns mit ausgewählten Investoren frühzeitig und intensiv

austauschen konnten. Es war uns außerdem wichtig, bereits im ersten Schritt

eine ausgewogene Basis namhafter institutioneller Investoren und Family

Offices zu schaffen", sagt Dr. Jürgen Behrend. "Für uns als

Familienunternehmen spielt zudem die Transaktionssicherheit eine besondere

Rolle."

Der Streubesitz (Freefloat) wird bei voller Ausübung des Greenshoes etwa 15

Prozent betragen, die übrigen rund 85 Prozent der Anteile bleiben im Besitz

der Eigentümerfamilie. "Die Gesellschafterfamilie wird langfristig

Ankeraktionär von HELLA bleiben", sagt Dr. Jürgen Behrend. "Deshalb haben

wir uns als Familie in einer Poolvereinbarung verpflichtet, 60 Prozent der

Anteile bis mindestens 2024 gemeinsam zu halten und mit einer Stimme als

Familie zu agieren." Die restlichen 25 Prozent der Anteile der

Gesellschafterfamilie unterliegen einem marktüblichen Lock-up von sechs

Monaten. Eine Aufnahme in den MDAX wird mittelfristig angestrebt.

Erfolgreiche Unternehmensentwicklung soll fortgesetzt werden

Mit einem Umsatz von 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2013/2014 gehört

HELLA zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer. Über die

vergangenen zehn Jahre hat HELLA (auf Basis der berichteten Zahlen) ein

nachhaltiges Umsatzwachstum von durchschnittlich 6,3 Prozent pro Jahr

erzielt - seit dem Geschäftsjahr 2008/2009 sogar 10,2 Prozent. Das um

Aufwand im Zusammenhang mit einem freiwilligen Abfindungs- und

Altersteilzeitprogramm am Standort Lippstadt in Höhe von 52 Millionen Euro

bereinigte EBIT hat HELLA im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2013/2014 auf

393 Millionen Euro gesteigert und eine bereinigte EBIT-Marge von 7,4

Prozent erwirtschaftet.

"Wir wollen weiter international expandieren und in Innovationen

investieren, um den Kunden weltweit noch bessere Lösungen anzubieten", sagt

Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. "Mit unserer

erfolgreichen Wachstumsstrategie auf Basis von Technologieführerschaft,

einem attraktiven Kundenportfolio, operativer Exzellenz und globaler

Präsenz sind wir hervorragend aufgestellt, um weitere Marktpotenziale

optimal für uns zu erschließen. Mit den Erlösen aus dem Börsengang können

wir den langfristigen Wachstumskurs mit Nachdruck fortsetzen."

Schlüssel für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung sind die

technologische Exzellenz und Innovationsführerschaft. Als Technologieführer

profitiert HELLA von zentralen Megatrends der Automobilindustrie: Umwelt

und Energieeffizienz, Sicherheit sowie Design und Komfort. Das ermöglicht

eine Premiumpositionierung und verankert HELLA als Kernlieferant der

führenden Automobilhersteller. Insbesondere die marktführenden Positionen

bei der LED-Technologie und ausgewählten Elektroniklösungen, etwa

24GHz-Sensoren für Fahrerassistenzsysteme, eröffnen attraktive

Wachstumschancen.

Weiterer zentraler Wettbewerbsvorteil ist die konsequente

Internationalisierungs-strategie und die gezielte Adressierung der globalen

Wachstumsmärkte. Dadurch wird das Unternehmen den Bedürfnissen der weltweit

operierenden Automobilhersteller gerecht und kann auch spezifische

regionale Marktanforderungen sehr effizient bedienen. Im Geschäftsjahr

2013/2014 generierte HELLA im Segment Automotive 57,3 Prozent des

Bruttoumsatzes außerhalb von Europa.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2014/2015 hat HELLA den

Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 4,5 Prozent auf

rund 1,32 Milliarden Euro, nach 1,26 Milliarden Euro im Vorjahresquartal.

Im gleichen Zeitraum hat HELLA das operative Ergebnis (EBIT) um über 50

Prozent auf 91 Millionen Euro (Vorjahr 59 Millionen Euro) gesteigert.

"Unsere globale Organisation ist sehr leistungsfähig. Allein in den letzten

beiden Geschäftsjahren haben wir die Bruttogewinnmarge um insgesamt 2,0

Prozentpunkte verbessert", sagt Dr. Wolfgang Ollig, CFO von HELLA.

"Zugleich verfolgen wir eine solide Finanzpolitik, die sich auch in einem

stabilen Moody's Investmentgrade Rating (Baa2) zeigt. Auf diesem starken

finanziellen Fundament können wir unsere Erfolgsgeschichte bei Wachstum und

Gewinnerwirtschaftung fortschreiben."

Weitere Details zur maßgeschneiderten Transaktion

Mit dem erfolgreichen Abschluss der vertraulichen Privatplatzierung hat

HELLA den entscheidenden Meilenstein beim Gang an die Börse erreicht und

bereits zehn Prozent der Aktien (nach Kapitalerhöhung) bei institutionellen

Investoren und Family Offices platziert. Die HELLA Aktien können

voraussichtlich ab dem 11. November 2014 mit dem Börsenkürzel HLE gehandelt

werden. Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet DE000A13SX22,

die Wertpapierkennnummer (WKN) A13 SX2. Der Wertpapierprospekt für die

Zulassung der HELLA Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. zum regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Börse Luxemburg

wird voraussichtlich am 3. November 2014 durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und ist anschließend auf

der Internetseite des Unternehmens (http://www.hella.com) veröffentlicht

und bei der Gesellschaft kostenfrei erhältlich.

Die HELLA KGaA Hueck & Co. wird die Preisspanne und den endgültigen

Ausgabepreis der Aktien aus der weiteren Privatplatzierung voraussichtlich

am 3. November 2014 sowie die endgültige Anzahl der zugeteilten Aktien

voraussichtlich am 6. November 2013 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung

bekannt geben.

Beim Börsengang und den begleitenden Privatplatzierungen fungieren Bankhaus

Lampe und Citigroup als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner.

Hinweis:

Diesen Text finden Sie auch im Internet: www.hella.de/ir

Ein Bild von der HELLA Konzernzentrale können Sie hier herunterladen.

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes,

unabhängiges Familienunternehmen mit über 30.000 Beschäftigten an mehr als

100 Standorten in über 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt

für die Automobilindustrie Komponenten und Systeme der Lichttechnik und

Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten

Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und

Serviceleistungen in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem

komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 5.800

Beschäftigen in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen

Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit

einem vorläufigen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr

2013/2014 zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100

größten deutschen Industrieunternehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Dr. Markus Richter

Unternehmenssprecher

HELLA KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

Deutschland

Tel.: +49 (0)2941 38-7545

Fax: +49 (0)2941 38-477545

Markus.Richter@hella.com

www.hella.com

31.10.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Str. 75

59552 Lippstadt

Deutschland

Telefon: +49 (0)2941 38-7125

Fax: +49 (0)2941 38-6647

E-Mail: Investor.Relations@hella.com

Internet: www.hella.de/ir

ISIN: DE000A13SX22

WKN: A13SX2

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

294326 31.10.2014

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