Solarnative GmbH begibt Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung EQS-News: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Solarnative GmbH begibt Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung (News mit Zusatzmaterial) 15.03.2024 / 12:20 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Solarnative GmbH begibt Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung
EQS-News: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Solarnative GmbH begibt Unternehmensanleihe zur weiteren
Wachstumsfinanzierung (News mit Zusatzmaterial)
15.03.2024 / 12:20 CET/CEST
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Pressemitteilung, 15.3.2024
Solarnative GmbH begibt Unternehmensanleihe zur weiteren
Wachstumsfinanzierung
* Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro mit einer Zinsspanne von 11,25
% bis 12,25 % p.a. (Bookbuilding) und einer Laufzeit von 5 Jahren
* Zeichnungsfrist über Direct Place der Deutschen Börse vom 20. März bis
28. März 2024, vorzeitige Schließung möglich
* Unternehmen plant, mit den Mitteln unter anderem den
Produktions-Hochlauf am Standort Hofheim am Taunus und den damit
verbundenen Working Capital Bedarf, die Markteinführung des Systems für
Dachanlagen in Deutschland und die Erschließung weiterer Märkte in
Europa zu finanzieren
* Hohe Nachfrage nach Mikro-Wechselrichtern auf Basis der
patentgeschützten Hochfrequenztechnologie "Made in Germany" im Zuge des
stark wachsenden Ausbaus privater Photovoltaik (PV)-Anlagen
* Globales Marktvolumen für Mikro-Wechselrichter wächst um jährlich 17 %
auf mehr als 5,7 Mrd. Euro in 2026
Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen
Mikro-Wechselrichters "PowerStick" auf Basis ihrer patentgeschützten
Hochfrequenz-Technologie, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem
Zielvolumen in Höhe von nominal 20 Mio. Euro und einer Aufstockungsoption im
Rahmen einer Privatplatzierung auf bis zu 50 Mio. Euro. Der für das
öffentliche Angebot für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligt und
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.
Die Solarnative Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A382517 / WKN: A38251) hat
eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in
einer Spanne von 11,25 % - 12,25 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich
jeweils am 5. April und 5. Oktober (erstmals am 5. Oktober 2024) eines jeden
Jahres nachträglich ausgezahlt wird. Spätestens bis Ende der Angebotsfrist,
die vom 20. März (9 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14 Uhr MESZ) läuft, wird
der endgültige Zinssatz und das endgültige Volumen auf Basis der erhaltenen
Zeichnungsaufträge festgelegt und via Preisfestsetzungsmitteilung
publiziert. Voraussichtlich ab dem 5. April 2024 soll die Anleihe in den
Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Quotation Board einbezogen werden. Ein Handel per Erscheinen
zwischen Zuteilung und Valuta wird angestrebt.
Neben den marktüblichen Schutzklauseln und Covenants bietet die Emittentin
im Falle eines erfolgten Börsengangs der Gesellschaft ("IPO-Event") vor
Fälligkeit der Anleihe am 5. April 2029 einen erhöhten Rückzahlungskurs von
110 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Daneben besteht im Falle des
Börsengangs eine Kündigungsoption der Emittentin mit einem Rückzahlungskurs
von ebenfalls 110 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Mit den Mitteln aus der Anleiheemission plant Solarnative, den
Produktions-Hochlauf ihrer Smart Factory zur Herstellung von
Mikro-Wechselrichtern in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die
Markteinführung ihres Systems für PV-Dachanlagen sowie sukzessive die
Expansion in Europa zu finanzieren. Das Solarnative Team um Gründer und CTO
Hendrik Oldenkamp, der als Erfinder des Mikro-Wechselrichters gilt, hat
mithilfe der Hochfrequenz-Technologie basierend auf über 30 Jahren
Entwicklungsarbeit sowie neun Patenten und weiteren 4 Patentanmeldungen, mit
dem ,PowerStick' einen einzigartigen Mikro-Wechselrichter entwickelt. Dieser
zeichnet sich im Wettbewerbsvergleich dadurch aus, dass er nicht nur
deutlich kleiner und leichter zu verbauen ist, sondern auch eine höhere
Energieausbeute der Dachflächen ermöglicht und eine deutlich längere
Produktlebensdauer aufweist.
Wechselrichter wandeln den Gleichstrom von Photovoltaik (PV)-Anlagen in
Wechselstrom um. Der Markt für Mikro-Wechselrichter wächst nach Angaben von
Energia Market Research mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17 % auf ein
globales Volumen von 5,7 Mrd. Euro im Jahr 2026. Wesentliche Treiber für die
weltweit steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Mikro-Wechselrichtern
sind die fortschreitende Energiewende sowie global steigende
Stromverbräuche. Mikro-Wechselrichter haben gegenüber den bislang in Europa
bei privaten PV-Anlagen dominierenden Strang-Wechselrichtern zahlreiche
Vorteile, darunter neben verbesserter Dachflächennutzung eine höhere
Stromausbeute, da sich jedes Photovoltaikmodul einzeln steuern lässt. Zudem
sind PV-Anlagen mit Mikro-Wechselrichtern aus Gründen des Brandschutzes und
der deutlich geringeren Systemspannung sicherer.
Solarnative hat zum Jahreswechsel zunächst seine Lösung für sogenannte
Balkonkraftwerke auf den Markt gebracht, um die Energiewende in
Privathaushalten weiter voranzubringen. Anfang der Woche gab das Unternehmen
zudem eine Kooperation mit Meyer Burger, einem führenden europäischen
Hersteller von Premium-Solarmodulen, zur Entwicklung hochwertiger
Balkonkraftwerke "Made in Germany" bekannt.
Zusammen mit führenden Modulherstellern aus Europa und Asien arbeitet
Solarnative außerdem daran, den Wechselrichter in den Modulrahmen von
Solarpanelen zu integrieren. Dadurch wird das PV-Modul zu einem Plug &
Play-Produkt, das die Installation von Solaranlagen weiter vereinfacht.
"Die installierte PV-Leistung auf Wohngebäuden wächst global um 16 % pro
Jahr und damit auch die Nachfrage nach unseren kleinen und leistungsfähigen
Mikro-Wechselrichtern. Auf Basis unserer gut gefüllten Sales Pipeline
rechnen wir im laufenden Jahr mit einem Absatzvolumen zwischen 300.000 und
400.000 Wechselrichtern und Umsätzen von 29 bis 48 Mio. Euro. Über die
nächsten drei Jahre wollen wir unser Produktportfolio zu einem holistischen
Smart-Energy-Home-System mit Batteriespeicher und Wallbox ausbauen", erklärt
Dr. Julian Mattheis, CEO von Solarnative.
Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum
Unternehmen und dem Angebot sind unter
www.solarnative.com/de/fuer-investoren abrufbar.
Die Gesellschaft lädt in Kürze interessierte Investoren zu einer Online
Roadshow-Präsentation des Managements in Form eines Audio-Web-Cast am 21.
März 2024, 11 Uhr MESZ, ein.
Eckdaten zur Solarnative Anleihe 2024/2029
Emittentin: Solarnative GmbH
Zielvolumen / 20 Mio. EUR / 50 Mio. EUR
maximales
Emissionsvolumen:
Zinssatz (Kupon): Zwischen 11,25 % und 12,25 % (Bookbuilding)
Zeichnungsfrist: 20. März (9 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14 Uhr
MESZ), vorzeitige Schließung möglich
Valuta: 5. April 2024 Börse Frankfurt (Direct Place)
Zeichnungsmöglich- über Depotbank
keit:
ISIN / WKN / DE000A382517 | A38251 | SNPS
Kürzel:
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment
Rang/Status: Quotation Board unbedingt, unbesichert und nicht
nachrangig
Stückelung/Mindest- 1.000 Euro
anlage:
Laufzeit: 5. April 2029 (5 Jahre)
Zinszahlungen: Halbjährlich, erstmals zum 5. Oktober 2024 100 %
Ausgabepreis:
Rückzahlungskurs: 100 %; 110 % IPO-Event
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Verpflichtungen, Ausschüttungsbeschränkung, Pari passu,
Covenants u.a.: Kontrollwechsel, Cross Default
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist Werbung und nicht zur Verbreitung außerhalb des
Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland geeignet. Ein
öffentliches Angebot findet nur in Luxemburg und Deutschland statt.
Insbesondere erfolgt kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten
von Amerika.
Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des unter
www.solarnative.com/de/fuer-investoren veröffentlichten Prospekts. Die
Billigung des Prospekts durch die CSSF sollte jedoch nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Eine Anlageentscheidung
sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten
Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere
betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in
die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu
verstehen.
Über Solarnative
Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel
bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um
die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den
Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Hendrik Oldenkamp
(CTO) und Dr. Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt
derzeit 161 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation
des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative
2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet.
Pressekontakt:
Florina Thaler | +491722482111 | f.thaler@solarnative.com
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7e19f909d32538a641aa76ce25302137
Dateibeschreibung: Solarnative Smart Energy Home
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Solarnative GmbH
Am Holzweg 26
65830 Kriftel
Deutschland
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1860179 15.03.2024 CET/CEST
