NYALA Digital Asset AG: Ausblick 2024 Emittent / Herausgeber: Nyala / Schlagwort(e): Marktbericht / Kryptowährung / Blockchain NYALA Digital Asset AG: Ausblick 2024 10.01.2024 / 10:01 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NYALA Digital Asset AG: Ausblick 2024

Emittent / Herausgeber: Nyala / Schlagwort(e): Marktbericht/Kryptowährung /
Blockchain
NYALA Digital Asset AG: Ausblick 2024

10.01.2024 / 10:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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"Im Jahr 2024 wird die Größe des globalen Tokenisierungsmarktes
voraussichtlich 5,6 Milliarden US-Dollar erreichen"

Autor: Johannes Schmitt, Co-CEO der NYALA Digital Asset AG

Das Jahr 2024 wird einen Meilenstein im Bereich der elektronischen
Wertpapiere darstellen. Wir rechnen mit einem Volumen von 159 Emissionen -
ein Wachstum von über 350% zum Vorjahr. Von zentraler Bedeutung ist dabei
weiterhin die KMU-Anleihe. Mit einem Anstieg um 300% zum Vorjahr wird dieser
Sektor mit einer Gesamtemissionen von 33% auch das Jahr 2024 dominieren. Die
Fähigkeit dieses Sektors, seinen Marktanteil zu halten und gleichzeitig ein
erhebliches qualtitatives Wachstum zu verzeichnen, unterstreicht seine
zentrale Rolle als treibende Kraft im Bereich der elektronischen
Wertpapiere.

Tokenisierte Vermögenswerte werden in die Höhe schießen

Über die Grenzen des eWpG hinaus wird das Volumen der tokenisierten
Vermögenswerte weltweit steigen, angetrieben durch die Nachfrage nach
alternativen Anlagen und das Aufkommen neuer Anwendungsfälle und Sektoren.
Einem Bericht von 21.co zufolge könnte der Markt für tokenisierte
Vermögenswerte in diesem Jahrzehnt auf bis zu 10 Billionen US-Dollar
anwachsen, da immer mehr traditionelle Finanzinstitute die
Blockchain-Technologie übernehmen. Im Jahr 2024 wird die Größe des globalen
Tokenisierungsmarktes voraussichtlich 5,6 Milliarden US-Dollar erreichen und
ab 2021 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von
19,0% wachsen. Einige der Branchen, die bereits tokenisierte Anleihen
ausgegeben haben, sind Immobilien, Energie, Infrastruktur und Unterhaltung.
Wir gehen davon aus, dass weitere Sektoren wie Kunst, Glücksspiel, Sport und
geistiges Eigentum diesem Beispiel folgen werden.

Traditionelle Verwahrer tauchen in die Tokenisierung ein

Der jüngste Stimmungsumschwung bei den traditionellen Zentralverwahrern
(CSDs) hin zur Tokenisierung ist einer der Hauptgründe für unsere
optimistische Haltung. Dieser Schritt wird durch bedeutende Entwicklungen
bei EuroClear in der EU und DTCC in den USA veranschaulicht. EuroClear, ein
führendes Unternehmen für das Clearing und die Abwicklung von Wertpapieren,
hat Pläne zur Einführung einer Plattform für tokenisierte Wertpapiere im
Jahr 2024 in Zusammenarbeit mit Fnality, einem von mehreren Banken
unterstützten Blockchain-Konsortium, vorgestellt. Darüber hinaus hat DTCC,
der größte Post-Trade-Infrastrukturanbieter in den USA, durch die Übernahme
von Securrency, einem spezialisierten Blockchain-Unternehmen mit Schwerpunkt
auf Tokenisierung und Compliance, Fortschritte gemacht. Diese strategischen
Allianzen und Übernahmen unterstreichen die Relevanz des Marktes für
tokenisierte Vermögenswerte über seinen derzeitigen Nischenmarktanteil
hinaus.

Druck zur Standardisierung

Wir gehen davon aus, dass die Standardisierung der Tokenisierung
voranschreiten wird, da verschiedene Initiativen und Organisationen an der
Entwicklung gemeinsamer Rahmenwerke und Protokolle für die Interoperabilität
und Regulierung von tokenisierten Assets arbeiten. Eine dieser Initiativen
ist die ERC3643 Association, eine Non-Profit-Organisation, die sich für die
Einführung des ERC3643-Standards einsetzt. Dabei handelt es sich um eine
Reihe von Richtlinien und Best Practices für die Tokenisierung von
Wertpapieren auf öffentlichen Blockchains, die vor kurzem die Prüfung durch
die Ethereum-Community bestanden haben und nun ein offiziell anerkannter
Token-Standard sind (ebenso wie ERC20 oder ERC721). Eine weitere parallele
Initiative ist der Verband deutscher Krypto-Registratoren, der daran
arbeitet, seinen eigenen, weniger strengen Standard für tokenisierte
Wertpapiere zu schaffen, der mit dem eWpG und der zugehörigen
Registerverordnung konform ist.

Auch außerhalb der überfüllten öffentlichen EVM-Ketten gibt es neue
Standards für Sicherheits-Token: Der Solana Token 2022 Standard wird von der
Solana Foundation entwickelt, einer gemeinnützigen Organisation, die die
Entwicklung der Solana-Blockchain unterstützt und hofft, Anreize für die
Ausgabe von Token auf Solana zu schaffen.

Bitcoin-Preis als Schlüsselindikator für die Tokenisierungsbranche

Tokenisierte Vermögenswerte sind nicht mit Kryptowährungen wie Bitcoin zu
verwechseln. Dennoch bleibt der Preis von Bitcoin (und anderen
Vermögenswerten wie ETH) ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der
Branche, da er die allgemeine Stimmung und das Vertrauen in die zugrunde
liegende Technologie widerspiegelt. Bitcoin, die erste und größte
Kryptowährung, befindet sich seit Ende 2023 in einem Aufwärtstrend. Wir
gehen davon aus, dass er in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ein neues
Allzeithoch von über 68.000 $ erreichen wird. Einige der Faktoren, die zu
dieser Rallye beigetragen haben, sind die Hoffnung auf eine Zinssenkung
durch die US-Notenbank, die die Nachfrage nach Risikoanlagen wie
Kryptowährungen ankurbeln könnte, die Spekulationen über die Genehmigung
eines Bitcoin-ETF in den USA, die die institutionelle Annahme von Bitcoin
erhöhen könnte, und das neue ESG-Narrativ für Proof-of-Work
(PoW)-Kryptowährungen, das darauf abzielt, die Umweltbedenken durch die
Förderung kohlenstoffneutraler oder kohlenstoffnegativer
Proof-of-Work-Mining-Praktiken anzugehen.

Stablecoins und E-Geld-Token mit entscheidender Rolle

Im Jahr 2024 werden Stablecoins und E-Money-Token eine unverzichtbare Rolle
beim Handel und der Abrechnung von tokenisierten Wertpapieren spielen, da
sie ein zuverlässiges und effizientes Tauschmittel (oder besser gesagt
Abrechnungsmedium) für On-Chain-Trades und andere Arten von Überweisungen
darstellen. Stablecoins sind digitale Token, die an eine Fiat-Währung oder
einen Korb von Vermögenswerten gekoppelt sind, während E-Geld-Token digitale
Token sind, die eine Forderung gegenüber einem lizenzierten Emittenten
darstellen, der in der Regel 100% der Reserven des zugrunde liegenden
Vermögenswerts, in diesem Fall EUR, hält. Es gibt mehrere Anbieter
wettbewerbsfähiger Multi-Chain-E-Geld-Token in der EU, und im Jahr 2023 ging
NYALA eine Partnerschaft mit einem von ihnen, Monerium, für einen Smart Bond
POC auf Polygon POS ein.

In diesem Sektor trifft das alte Sprichwort "Die Institutionen kommen" zu:
Die Société Générale hat bereits große Fortschritte gemacht und war
Vorreiter bei der Einführung ihres eigenen Stablecoins, EUR CoinVertible
(EURCV), der auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain bereitgestellt wird.
Wir erwarten, dass andere im Jahr 2024 folgen werden.

Die Verzögerung des Digital Euro hat Auswirkungen

Die EZB hat im Juli 2023 eine zweijährige Untersuchungsphase eingeleitet,
die sich auf das Design, die technischen und politischen Aspekte eines
digitalen Euro konzentrieren wird. Nach Schätzungen der EZB wird der
digitale Euro wahrscheinlich nicht vor 2027 verfügbar sein. Angesichts der
Tatsache, dass die bestehenden Stablecoins und E-Geld-Token bereits weit
verbreitet sind und 2024 im Rahmen der MiCa reguliert werden, ist es jedoch
fraglich, ob es einen Bedarf für einen digitalen Euro (für Großkunden) geben
wird, der nicht bereits von den derzeitigen (privaten) E-Geld-Anbietern und
denjenigen, die 2024 in diesen Bereich einsteigen, abgedeckt wird. Wir gehen
davon aus, dass die Branche regulierte Stablecoins als De-facto-Standard
einführen wird, lange bevor die EZB den Markt im Jahr 2027 eingeholt hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2024 in der
Tokenisierungslandschaft in Deutschland ganz im Zeichen eines Anstiegs der
elektronischen Wertpapieremissionen im Rahmen des eWpG steht. Andere Länder
werden bis Ende des Jahres beginnen, dem deutschen Ansatz nachzueifern.
Gleichzeitig bereitet sich der (RWA-)Tokenisierungsmarkt auf eine solide
mehrjährige Wachstumsphase vor, die von verschiedenen Branchen angetrieben
wird, die die Technologie aufgrund der neu entdeckten Nachfrage annehmen.
Der Faktor des institutionellen Engagements, gepaart mit Initiativen zur
Standardisierung, deutet auf einen deutlichen Stimmungsaufschwung hin.

Über NYALA Digital Asset AG

NYALA ist ein Technologieanbieter für institutionelle Investoren und
Finanzdienstleister und betreibt eine technische Infrastruktur für die
Emission, Verwaltung, Verwahrung, Sicherung und Protokollierung von
digitalen (tokenisierten) Wertpapieren und Vermögensanlagen. Für
erlaubnispflichtige Dienstleistungen wie die Verwahrung von Kryptowerten
sowie die Registerführung für elektronische Wertpapiere greift NYALA auf
Partner wie die Smart Registry GmbH und Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH
zurück. www.nyala.de

Kontakt
Hanna Dudenhausen/ Head of PR/ NYALA Digital Asset AG/ Uhlandstraße 30 /
10719 Berlin / Telefon [phone] / [e-mail] /


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Bildtitel: Johannes Schmitt, Co-CEO der NYALA Digital Asset AG


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