mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme / Firmenzusammenschluss mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung 14.03.2024 / 14:40 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung (deutsch)

mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung

EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Firmenzusammenschluss
mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginnt
Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung

14.03.2024 / 14:40 CET/CEST
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mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginnt
Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung

  * Sehr positive Marktsignale für den Zusammenschluss von mVISE und opcyc

  * SMC Research Update in Kürze verfügbar

  * Die mVISE AG beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer
    Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

  * Angeboten werden 7.429.013 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,05
    je neuer Aktie

  * mVISE beabsichtigt, sich segmentspezifischer aufzustellen

Düsseldorf, 14. März 2024

Erwerb der opcyc GmbH - sehr positive Marktsignale

Nach Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Januar 2024 zum Erwerb der opcyc
GmbH per Sachkapitalerhöhung erreichte die Gesellschaft bis zum 19. Februar
2024 keine Anfechtungsklagen. Die Hauptversammlungsbeschlüsse wurden daher
Ende Februar umgehend beim Handelsregister zur Eintragung angemeldet.

Derweil fand vom 26. Februar bis 29. Februar 2024 der Kundenservice & Call
Center Kongress (Kurz: CCW) in Berlin statt. Die CCW in Berlin war für die
mVISE AG ein großer Erfolg. Der Zusammenschluss mit der opcyc GmbH wurde von
Interessenten als äußerst positiv wahrgenommen.

Die hohe Nachfrage nach Workforce-Management-Lösungen und deren Integration
in die bestehende IT-Landschaft bestätigt den wachsenden Bedarf in diesem
Sektor. Die langjährige Expertise der mVISE AG in komplexen IT-Integrationen
ermöglicht nun beiden Gesellschaften, nahtlose Lösungen zu liefern, die sich
perfekt in die bestehende IT-Infrastrukturen und angrenzende Drittsysteme
der Kunden integrieren lassen. Ralf Thomas, Vorstandsvorsitzender der mVISE
AG dazu: "Komplexe WFM-Lösungen werden immer zentralerer Bestandteil der
digitalen Unternehmensprozesse und die damit verbundene IT-Integration immer
tiefgreifender. Die auf der Messe geführten Gespräche haben uns gezeigt,
dass opcyc im Verbund mit der mVISE AG bereits jetzt vom Markt als logisches
Ganzes wahrgenommen wird. Die signifikant höhere Anzahl der Gespräche mit
namhaften Interessenten bestätigt uns, dass wir strategisch auf dem genau
richtigen Weg sind."

SMC Research Update in Kürze verfügbar

Der Vorstand hat den Experten von SMC-Research die mittelfristigen Pläne der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit der opcyc in den
letzten Tagen näher erläutert, damit diese ein umfangreiches Research Update
der neu aufgestellten mVISE AG erstellen können.

Das vollständige SMC-Research steht in Kürze zum kostenlosen Download auf
der Webseite der Gesellschaft bereit:
https://mvise.de/wp-content/uploads/2024/03/SMC-Research-2024-03-18.pdf

Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

Vorstand und Aufsichtsrat der mVISE AG (ISIN DE0006204589) haben am 11. März
2024 beschlossen, die von der Hauptversammlung am 17. Januar 2024
beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu EUR 7.429.013,00 gegen Bareinlagen
mit Bezugsrecht der Aktionäre (einschließlich der Möglichkeit eines
Überbezugs) nunmehr umzusetzen. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.
Januar 2024 werden den Aktionären im Rahmen der Kapitalerhöhung 7.429.013
neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und
Gewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2023 ("Neue Aktien") im Rahmen
eines öffentlichen Angebots innerhalb der Bezugsfrist vom 19.03.2024 (0.00
Uhr MEZ) bis zum 02.04.2024 (24.00 Uhr MESZ) zum Bezug (einschließlich der
Möglichkeit eines Überbezugs) angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden
Aktionäre wurde in einem Verhältnis von 20:15 festgelegt, d.h. je zwanzig
gehaltene Aktien berechtigen zu einem Bezug von fünfzehn Neuen Aktien. Der
Bezugspreis wurde auf EUR 1,05 festgelegt.

Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein
Wertpapier-Informationsblatt erstellt, dessen Veröffentlichung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde und heute
auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Das
Bezugsangebot ist ebenfalls am 14. März 2024 im Bundesanzeiger
veröffentlicht.

Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung würde das Grundkapital
der mVISE AG von EUR 9.905.351,00 auf insgesamt EUR 17.334.364,00 erhöht.
Bei einer vollständigen Platzierung der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
würden der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca.
EUR 7,8 Mio. zufließen.

Der Nettoemissionserlös soll in erster Linie zur Ablösung von
Altverbindlichkeiten dienen, um dann für die weitere Umsetzung der
Transformation der mVISE AG den notwendigen Finanzierungsspielraum
sicherzustellen. In Abhängigkeit von der endgültigen Höhe des
Nettoemissionserlöses behält sich die Gesellschaft vor einen Teil des
Nettoemissionserlöses auch für anorganisches Wachstum im Rahmen der auf der
letzten Hauptversammlung angekündigten Buy&Build-Strategie zu verwenden.

Segmentspezifische Aufstellung der mVISE AG

Als konsequenten nächsten Schritt der Unternehmensstrategie beabsichtigt die
mVISE AG sich künftig noch segmentspezifischer aufzustellen. Der Vorstand
prüft daher aktuell auch die Option der Ausgliederung des operativen
Bereichs der mVISE AG in eine eigene Tochtergesellschaft und setzt bereits
erste vorbereitende Maßnahmen dahingehend um. Mit der Option der
Ausgliederung verbunden wäre die eigenständigere Führung und flexiblere
Steuerung der Geschäftsbereiche und die damit verbundene zielorientierte
Identifizierung operativer Chancen und Risiken. Die damit auch verbundene
stärkere unternehmerische Ausrichtung soll eine direktere und markt- sowie
wettbewerbsgerechte Führung der Geschäftsbereiche erleichtern und die
gewollten Synergieeffekte klarer herausstellbar machen. Im Rahmen der
Umsetzung der auf der Hauptversammlung vom 17. Januar 2024 angekündigten
Buy&Build-Strategie soll diese Unternehmensstruktur konsequent
weiterverfolgt werden.

Kontakt:

Cedric Balzar
CFO
mVISE AG
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Tel: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]


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