Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020 / 2025 EQS-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission / Anleihe Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020 / 2025 03.04.2024 / 09:41 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/2025 (deutsch)

Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/2025

EQS-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige
Refinanzierung der Anleihe 2020/2025

03.04.2024 / 09:41 CET/CEST
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Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige
Refinanzierung der Anleihe 2020/2025

  * Zielvolumen: 50 Mio. Euro; Zinsspanne: 6,00 % bis 7,00 % p. a.

  * Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

  * Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2020/2025 startet am Freitag, 5.
    April 2024

  * Zeichnungsfrist für die neue Anleihe vom 11. bis voraussichtlich 25.
    April 2024

Homburg, 3. April 2024 - Die Karlsberg Brauerei GmbH begibt eine neue
Unternehmensanleihe und plant, ihre bestehende Anleihe 2020/2025 damit
vorzeitig zu refinanzieren. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute
durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt.

Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 nach norwegischem Recht (ISIN:
NO0013168005, WKN: A3825C) hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und eine
Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne
zwischen 6,00 % und 7,00 % liegen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt.
Der finale Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der
erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung
publiziert werden. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen
Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5,
WKN: A254UR) im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30.
September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch die Gesellschaft gekündigt
werden kann (Call-Option).

Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der
Anleihe 2020/2025, das am Freitag, 5. April 2024 beginnt und am 22. April
2024, 18:00 Uhr MESZ endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2020/2025 erhalten
die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag in Höhe
von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Den am öffentlichen
Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption
eingeräumt.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 11. April 2024 und
endet voraussichtlich am 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer
vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums).

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach
dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Das öffentliche Angebot
erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung
werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten
europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet
sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an
Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS,
Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet.

Christian Weber, geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter
der Karlsbergbrauerei Kommanditgesellschaft Weber: "Seit unserem Debüt am
Kapitalmarkt in 2012 haben wir uns als verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer
und gutes Investment etabliert. Eine wesentliche Prämisse unseres
traditionsreichen Familienunternehmens mit über 145-jähriger
Erfolgsgeschichte ist Solidität. Mit unserer vierten Unternehmensanleihe
bieten wir Investoren nun die Möglichkeit, uns auf diesem Weg zu begleiten
und sich einen attraktiven Zinssatz zu sichern. Das gewählte Nordic Bond
Format ermöglicht uns neben der Adressierung unseres bereits etablierten
Investorenkreises auch eine gezieltere Ansprache skandinavischer und
europäischer Investoren."

Die Karlsberg Brauerei, eine der größten deutschen Brauereigruppen in
Familienbesitz, zeichnet sich durch ein attraktives Finanzprofil
(Bruttoumsatz 2023: 153 Mio. Euro, adjustiertes EBITDA 2023: 17,7 Mio.
Euro), eine solide Eigenkapitalquote (31. Dezember 2023: 30,5 %) und einen
moderaten Nettoverschuldungsgrad (31. Dezember 2023: 2,8x) aus.

Die Gesellschaft verfolgt eine auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte
Unternehmensstrategie und bietet ihren Kunden in der Region, national und
international ein attraktives Produktportfolio. Neben dem klassischen
Biersegment ist die Karlsberg Brauerei auch in den Segmenten alkoholfreie
Biere und Biermischgetränke sehr gut aufgestellt. Der Fokus liegt dabei auf
den starken strategischen Marken "Karlsberg" und "MiXery", ergänzt durch
eine Reihe weiterer Eigenmarken und Marken von Kooperationspartnern, die
zusammen ein stabiles Geschäft mit diversifiziertem Produktportfolio bilden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekts steht zum Download unter investoren.karlsberg.de in der
Rubrik "Anleihe 2024/2029" und unter www.luxse.com zur Verfügung.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der
im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei.
Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten
in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die
Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte,
wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg
Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys
internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke Mixery steht wie
keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg,
die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden
Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe
anspricht.

Kontakt

Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg
T: [phone]
[e-mail]

Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: [phone]
[e-mail]


Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |
66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken
HRB17866



Eckdaten zur Karlsberg Anleihe 2024/2029

   Emissionsvo-    50 Mio. Euro (Zielvolumen)
   lumen:
   Umtausch-       5. bis 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ
   frist:
   Zeichnungs-     11. bis 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, vorzeitige
   frist:          Schließung möglich
   Zeichnungs-     Börse Frankfurt, über die Hausoder Direktbank
   möglich-
   keit:
   ISIN / WKN:     NO0013168005 /A3825C
   Stückelung:     1.000,00 Euro
   Zinsspanne:     6,00 % bis 7,00 % p. a.
   Laufzeit:       5 Jahre, ab 7. Mai 2024
   Zinszahlun-     halbjährlich nachträglich am 7. Mai und 7. November,
   gen:            erstmalig am 7. November 2024
   Rückzah-        100 %
   lungskurs:
   Verwendungs-    Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2020/2025
   zweck:          (DE000A254UR5) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
   Börsenseg-      Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
   ment:           Wertpapierbörse (Quotation Board) Nordic ABM, Börse Oslo
   Lead            Pareto Securities AS, Frankfurt Branch
   Manager:
Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH
darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 3. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
investoren.karlsberg.de und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung
durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die
in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet
werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie
in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende
Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlsberg
Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.


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03.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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