AustriaEnergy International GmbH startet 2.

EQS-News: AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und (deutsch). Angebotsphase für besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und EQS-News: AustriaEnergy International GmbH / Schlagwort(e): Anleihe AustriaEnergy International GmbH startet 2.

AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und

EQS-News: AustriaEnergy International GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten
8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über
Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und

27.11.2023 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten
8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über
Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und
Ammoniak im Fokus

Wien, 27.11.2023 - Die AustriaEnergy International GmbH, ein
inhabergeführter, international tätiger Technologie-Integrator und
Standortentwickler für industrielle Wind- und Solarparks zur Erzeugung von
grünem Wasserstoff und Ammoniak aus ausschließlich Erneuerbaren Energien,
hat beschlossen, ihren besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN:
DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro ab sofort wieder zur
Zeichnung anzubieten. Im Rahmen des öffentlichen Angebots können
interessierte Anleger auch über die Unternehmenswebseite
(www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) ihre Zeichnungsanträge mittels eines
digitalen Zeichnungsformulars eingeben (Mindestzeichnung: 10.000 Euro).
Zusätzlich ist der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer
Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Das Unternehmen hat bis heute rund 2,6
Mio. Euro emittiert. Institutionelle Investoren werden in dieser 2.
Angebotsphase im Rahmen einer Privatplatzierung angesprochen. Die
zufließenden Mittel aus der Platzierung des besicherten Green Bonds werden
dazu verwendet, die planmäßig verlaufenden Weiterentwicklungen der Standorte
in Chile zu finanzieren.

Als inhabergeführter, international tätiger Technologie-Integrator und
Standortentwickler in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik,
Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie konzentriert sich die
AustriaEnergy-Gruppe erfolgreich auf den Erneuerbare-Energien-Markt in
Chile. Mit einem Track-Record von rund 1 GW gehört das Unternehmen dort zu
den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013)
sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019).

Als entscheidender Erfolgsfaktor gelten die Auswahl und Sicherung geeigneter
Standorte, da deren Anzahl begrenzt ist und beispielsweise raumordnerische,
natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche, luftfahrtrechtliche und sonstige
baurechtliche Vorschriften zu beachten sind. AustriaEnergy zeichnet sich
hier durch einen feinmaschigen, mehrstufigen Prüfungsprozess vor der
vertraglichen Sicherung der Grundstücke aus. Dadurch konnten in Chile alle
bisherigen Photovoltaik-Standorte erfolgreich bis zur Baureife entwickelt
und veräußert werden. Im Durchschnitt erzielte AustriaEnergy beim Verkauf
der bisherigen Wind- und Photovoltaikstandorte ein Multiple vom 2,7-fachen
DEVEX (Entwicklungsaufwendungen exklusive Finanzierungskosten). Aktuell
verfügt das Unternehmen über eine auf die Grundstückssicherung bzw. den
Abschluss der erforderlichen Pachtverträge bezogene vertraglich gesicherte
Pipeline von rund 9,6 GW. Daraus soll bis Ende 2027 ein potenzieller
anteiliger Umsatz von 150 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")
gebilligte sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der AustriaEnergy
International GmbH (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) veröffentlicht.

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

   Emittentin     AustriaEnergy International GmbH
   Finanzie-      Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
   rungsin-
   strument
   Emissions-     Bis zu 25 Mio. Euro
   volumen
   Platzier-      2,6 Mio. Euro
   tes
   Volumen
   Kupon          8,00 % p.a.
   Status         Besichert, nicht nachrangig
   Besiche-       Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der
   rung           Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die
                  sämtliche Chile-Standorte hält, an den
                  Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
   Sicherhei-     Bondholders, S.L.
   tentreuhän-
   der
   ISIN/WKN       DE000A3LE0J4/A3LE0J
   Stückelung     1.000 Euro
   Ausgabe-       100 %
   preis
   Mindest-       10.000 Euro
   zeichnungs-
   summe bei
   Zeichnung
   über die
   Unterneh-
   menswebsei-
   te
   Angebots-      25. November 2023 bis 23. November 2024 (12 Uhr)
   frist
   Angebot        Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und
                  Deutschland Privatplatzierung in bestimmten
                  Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
   Valuta         30. Juni 2023
   Laufzeit       5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
   Zinszah-       Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres
   lung           (erstmals 2024)
   Rückzah-       30. Juni 2028
   lungster-
   min
   Rückzah-       100 %
   lungsbe-
   trag
   Sonderkün-     * Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des
   digungs-       Nennbetrags * Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101
   rechte der     % des Nennbetrags
   Emittentin
   Kündigungs-    * Drittverzug * Negativverpflichtung *
   rechte der     Transparenzverpflichtung * Verfügungsbeschränkung
   Anlei-
   hegläubi-
   ger und
   Covenants
   Prospekt       * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")
                  in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit
                  Notifizierung an die Österreichische
                  Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die
                  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
                  in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht
                  als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
                  verstehen.
   Anwendba-      Deutsches Recht
   res Recht
   Börsenseg-     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
   ment           Frankfurter Wertpapierbörse)
   Bookrunner     BankM AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen
Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage
des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser
Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der
Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin
unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
[e-mail]


---------------------------------------------------------------------------

27.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    AustriaEnergy International GmbH
                   Stubenring 18/10
                   1010 Wien
                   Österreich
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.austriaenergy.com
   ISIN:           DE000A3LE0J4
   EQS News ID:    1781889



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1781889 27.11.2023 CET/CEST