Xtrackers USA ETF: Nachhaltige Neuausrichtung

Der Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF hat seine Transformation zu einem nachhaltigen US-Fonds abgeschlossen. Er setzt nun auf einen ESG-gefilterten Index mit strengen Ausschlusskriterien und niedrigen Kosten.

Der Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF hat seine Transformation zu einem nachhaltigen US-Investment abgeschlossen. Nach dem Wechsel des Referenzindex weg von klassischen Midcaps liegt der Fokus nun auf ESG-gefilterten Werten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment. Doch was bedeutet diese Neuausrichtung konkret für die Portfoliozusammensetzung und die Kostenstruktur?

Vom Midcap-Index zum ESG-Standard

Die Historie des Fonds ist von einer wesentlichen strategischen Weichenstellung geprägt. Im Oktober 2021 vollzog der ETF den Wechsel vom Russell Midcap Index zum MSCI USA Select ESG Screened Index. Seit Februar 2025 wird dieser unter dem Namen MSCI USA Select Screened Index geführt. Für Anleger bedeutet dies eine Abkehr von einer reinen Größen-Wettstrategie hin zu einem breiten US-Engagement mit integriertem Nachhaltigkeitsfilter.

Der Filtermechanismus schließt Unternehmen konsequent aus, die in kontroversen Sektoren tätig sind. Dazu zählen unter anderem Hersteller von umstrittenen Waffen und Tabakprodukten sowie Unternehmen aus den Bereichen thermische Kohle und Ölsande. Zudem müssen alle Titel die Prinzipien des UN Global Compact erfüllen. Durch diesen Ansatz umfasst das Portfolio derzeit rund 500 Einzeltitel, die sowohl ökologische als auch soziale Kriterien berücksichtigen.

Kostenstruktur und Marktumfeld

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,07 % pro Jahr positioniert sich der ETF am unteren Ende der Kostenskala für US-Aktienfonds mit ESG-Overlay. Diese schlanke Kostenstruktur ist ein wesentlicher Faktor im Wettbewerb mit anderen Anbietern, die oft höhere Gebühren für vergleichbare Screening-Verfahren aufrufen. Die Performance des Fonds hängt künftig maßgeblich von der Entwicklung des MSCI USA Select Screened Index ab, der vierteljährlich überprüft wird.

Zusätzlich finden monatliche Kontrollen statt, um sicherzustellen, dass die enthaltenen Unternehmen weiterhin den strengen ESG-Anforderungen und den UN-Prinzipien entsprechen. Verstöße führen zu einem sofortigen Ausschluss aus dem Index, was die Relevanz einer kontinuierlichen Überwachung unterstreicht.

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Rebalancing und wichtige Termine

Obwohl der Fonds einen MSCI-Index abbildet, beeinflussen allgemeine Marktereignisse im US-Segment die Liquidität und Dynamik der enthaltenen Werte. Für das Jahr 2026 sollten Anleger den 30. April im Blick behalten, der als Stichtag für die Einstufung der US-Indizes gilt. Die daraus resultierenden Neuzusammensetzungen werden nach US-Börsenschluss am 26. Juni 2026 wirksam.

Ab November 2026 greift zudem ein neuer Rhythmus für viele US-Benchmarks, die auf eine halbjährliche Anpassung umstellen. Die nächste planmäßige Überprüfung der Indexkomponenten des Xtrackers-ETF erfolgt zum letzten Geschäftstag im Mai. Diese regelmäßigen Anpassungen stellen sicher, dass das Portfolio stets die aktuelle Marktlage der größten US-Unternehmen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsvorgaben widerspiegelt.

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