Amazon: Una Estrategia Dual para Consolidar su Dominio

El gigante tecnológico Amazon ha dado a conocer dos movimientos estratégicos de gran calado que apuntalan su futuro desde ángulos complementarios. En su conferencia re:Invent 2025, la compañía no solo desveló un avance clave en su infraestructura de computación en la nube, sino que también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un cambio radical en su modelo logístico en Estados Unidos.

El protagonista tecnológico del evento fue el nuevo procesador Graviton5, desarrollado internamente por Amazon Web Services (AWS). Este chip, que incorpora 192 núcleos basados en la arquitectura Arm, promete un incremento del 25% en el rendimiento respecto a su predecesor, según los datos proporcionados por la división cloud de la empresa. Grandes clientes corporativos, como Airbnb y SAP, ya han reportado ganancias significativas en eficiencia durante las primeras pruebas.

La importancia de este lanzamiento trasciende lo meramente técnico. Dado que los chips Graviton han representado más de la mitad de la nueva capacidad de AWS en los últimos tres años, Amazon está atacando directamente la rentabilidad de sus competidores en el sector de los semiconductores, Intel y AMD. Esta estrategia de fabricación propia reduce la dependencia de proveedores externos y optimiza la estructura de costes de su segmento más lucrativo.

La Logística Propia Alcanza la Madurez: ¿Adiós al Servicio Postal?

En paralelo a estos avances, informes procedentes del diario Washington Post sugieren un giro de igual magnitud en el ámbito del reparto. Amazon estaría evaluando no renovar su acuerdo con el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) una vez que expire en 2026. En la actualidad, la empresa es el mayor cliente de la USPS, con un gasto anual que supera los 6.000 millones de dólares.

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Esta consideración se sustenta en el impresionante crecimiento de su red de distribución propia, Amazon Logistics. Solo en 2024, esta división manejó 6.300 millones de paquetes, un volumen que ya rivaliza con el del propio servicio postal estadounidense. Una eventual separación marcaría un paso audaz, aunque lógico, hacia la autonomía total en la denominada "última milla", con el objetivo estratégico de reducir los costes de envío a largo plazo.

El Mercado Mantiene la Confianza Pese a la Volatilidad

A pesar de que la acción de Amazon ha registrado una caída de aproximadamente un 9,7% en los últimos 30 días, los analistas mantienen una perspectiva favorable. Firmas como Rosenblatt Securities y Stifel han reiterado sus recomendaciones de compra, con objetivos de precio que llegan hasta los 305 dólares por título.

Su optimismo se basa en un triple pilar, según han expuesto:

• Ventaja Tecnológica Sostenida: El Graviton5 consolida la posición de liderazgo de AWS en el competitivo mercado de la computación en la nube.
• Eficiencia Logística Crítica: La posible ruptura con la USPS es un indicador claro de que la red de reparto propia ha alcanzado una masa crítica operativa.
• Diversificación hacia Negocios de Alto Margen: La recién anunciada alianza con el contratista de defensa Raytheon para el procesamiento de datos satelitales abre la puerta a nuevas fuentes de ingresos muy rentables.

En conjunto, estas iniciativas muestran a una compañía que está optimizando de forma agresiva sus dos principales motores de crecimiento. Al reforzar su dominio tecnológico en la nube y avanzar hacia una mayor autonomía logística, la dirección de Amazon está priorizando claramente la mejora de la rentabilidad. Los próximos trimestres serán cruciales para determinar si los ambiciosos planes de reducción de costes en el negocio de envíos pueden ejecutarse sin comprometer la calidad del servicio al cliente.

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