UBS S&P 500 ESG ETF: Rebalancing im Blick

Der nachhaltige UBS-ETF bereitet sich auf die jährliche Indexanpassung vor. Die Auswahl basiert auf strengen ESG-Kriterien und bietet eine Absicherung gegen Währungsschwankungen.

Nachhaltiges Investieren in US-Standardwerte bleibt bei Anlegern gefragt. Der S&P 500 ESG Elite Index dient dabei als strenger Filter für den breiten Markt, um gezielt in Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsstandards zu investieren. Für Investoren rückt nun ein entscheidender Termin näher, der die Zusammensetzung des Portfolios für das kommende Jahr maßgeblich beeinflussen wird.

Fokus auf den März

Ein zentraler Faktor für die künftige Portfolio-Struktur ist die jährliche Neugewichtung (Rebalancing) des Index. Der Referenzstichtag für diese Anpassung ist der letzte Handelstag im März. Die eigentliche Umsetzung der Änderungen erfolgt planmäßig nach Börsenschluss am letzten Geschäftstag im Mai.

Doch wie entscheidet sich, welche Unternehmen im Index bleiben? Der S&P 500 ESG Elite Index verfolgt einen selektiven Ansatz: Er zielt auf etwa 25 Prozent der Marktkapitalisierung innerhalb jedes Sektors des S&P 500 ab. Die Auswahl basiert primär auf den ESG-Scores von S&P Global. Dabei greifen harte Ausschlusskriterien für Unternehmen aus den Bereichen Tabak, fossile Brennstoffe oder kontroverses Militärzubehör. Auch Verstöße gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact führen zum direkten Ausschluss.

Schutz vor Währungsschwankungen

Ein besonderes Merkmal dieser spezifischen ETF-Variante von UBS ist die Absicherung gegenüber dem britischen Pfund (GBP Hedging). Da die im Index enthaltenen US-Aktien in US-Dollar notieren, würde der Wert für Pfund-basierte Anleger normalerweise mit dem Wechselkurs schwanken. Der Hedging-Mechanismus reduziert dieses Währungsrisiko und konzentriert sich auf die reine Kursentwicklung der US-Titel.

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Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert. Er nutzt die physische Vollreplikation, um die Wertentwicklung des Index abzüglich der Gebühren abzubilden. Anleger erhalten so Zugang zu einem Kernportfolio aus nachhaltigen US-Großunternehmen, ohne die volle Volatilität des Devisenmarktes tragen zu müssen.

Mit dem nahenden Referenzdatum am 31. März bereitet sich der ETF auf die jährliche Neugewichtung vor. Anleger sollten die Ankündigungen von S&P Dow Jones Indices Ende März verfolgen, um frühzeitig über mögliche Verschiebungen in der Branchengewichtung und neue Indexmitglieder informiert zu sein.

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