Sellas Life Sciences: la apuesta de un analista por los 25 dólares pone a prueba el pulso del mercado

Analista eleva precio objetivo de Sellas Life Sciences a $25 ante la proximidad del desenlace del estudio REGAL. La acción acumula un 631% en 12 meses, pero corrige un 21% desde su máximo.

James Molloy, analista de Alliance Global, ha elevado esta semana su precio objetivo para Sellas Life Sciences desde 10 hasta 25 dólares. Mantiene la recomendación de compra. Su decisión se sustenta en un hecho concreto: el principal estudio clínico de la biotecnológica se acerca a su desenlace y los datos preliminares apuntan a que los pacientes tratados viven más de lo esperado.

El ensayo REGAL, que evalúa el candidato a vacuna Galinpepimut-S en leucemia mieloide aguda, requiere exactamente 80 fallecimientos para cerrar la base de datos y realizar el análisis final. A día de hoy se han registrado 78. La demora en alcanzar ese umbral es interpretada por Molloy como una señal favorable: si los sujetos del brazo de tratamiento sobreviven más tiempo, la eficacia del fármaco podría ser mayor de lo previsto en el diseño del estudio.

No todo el mundo comparte ese optimismo. Los vendedores en corto han especulado con que la prolongación de la supervivencia en el grupo de control se debe a la aparición de terapias más modernas, no al efecto de Galinpepimut-S. El consejero delegado, Angelos Stergiou, ha rechazado de plano esa interpretación. Según Stergiou, no existe ningún tratamiento de mantenimiento aprobado para la segunda remisión completa, por lo que la comparación con nuevos estándares carece de fundamento. Además, recuerda que el mercado infravalora el resto de la cartera de productos.

Paralelamente, Sellas avanza con otro activo, el SLS009, que se combina con fármacos de AbbVie, Roche y Bristol Myers Squibb. El estudio para este compuesto ya ha comenzado a reclutar a 160 pacientes y se esperan datos relevantes en el cuarto trimestre de 2026.

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En las últimas semanas, varios inversores institucionales como CoreCap Advisors y MassMutual han tomado posiciones en la compañía. Además, se han detectado cambios en las cláusulas contractuales relativas a un posible cambio de control, lo que ha alimentado rumores de una potencial adquisición. Los analistas consultados consideran que se trata más de ruido de mercado que de indicios concretos, ya que por ahora no hay ningún socio a la vista.

La acción ha vivido una montaña rusa. En los últimos doce meses se ha disparado un 631%, hasta alcanzar una capitalización bursátil de 2.330 millones de euros. Sin embargo, en la última semana ha corregido hasta los 11,85 euros. El jueves cotiza en 11,95 euros, prácticamente sin cambios. El valor se sitúa un 21% por debajo de su máximo anual de finales de junio.

El riesgo de dilución planea sobre los accionistas. La empresa dispone de un programa de financiación que le permite emitir nuevas acciones por un total de 150 millones de dólares. Aunque hasta ahora no ha hecho uso de él, el alto consumo de caja sigue siendo una preocupación latente.

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Todo el foco está ahora en el estudio REGAL. Cuando se alcance el evento número 80, Sellas abrirá los datos y presentará los resultados. Un veredicto positivo reforzaría la espectacular revalorización de los últimos meses. Un dato decepcionante, en cambio, dejaría al descubierto una valoración que muchos consideran excesiva para una biotecnológica sin ingresos ni fármacos aprobados.

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