Harmony Gold: 500 Mio. Dollar und 7 Mrd. Rand gesichert

Harmony Gold platziert erfolgreich Kreditfazilitäten über 500 Mio. USD, AUD und 7 Mrd. ZAR. Die Nachfrage übertraf das Angebot deutlich.

Der südafrikanische Bergbaukonzern Harmony Gold hat den erfolgreichen Abschluss neuer syndizierter Kreditfazilitäten in mehreren Währungen bekannt gegeben. Das Finanzierungspaket umfasst ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar, 500 Millionen Australischen Dollar (AUD) sowie 7 Milliarden Südafrikanischen Rand (ZAR). Die Transaktion stieß am Markt auf reges Interesse: Laut Unternehmensangaben war die Nachfrage etwa dreifach überzeichnet, wobei sich 93 Prozent der bestehenden Kreditgeber an der neuen Struktur beteiligten.

Strategische Flexibilität und Fokus auf Australien

Mit dem Abschluss der neuen Fazilitäten verfolgt das Management das Ziel, die Finanzierungskosten zu senken und das Laufzeitprofil der Verbindlichkeiten deutlich zu verlängern. Die Mittel dienen primär der Refinanzierung bestehender Kredite aus dem Jahr 2022 sowie der Ablösung einer Brückenfinanzierung, die im Zuge der Übernahme von MAC Copper genutzt wurde. Die Einführung einer spezifischen AUD-Tranche reflektiert dabei die wachsende Bedeutung der australischen Aktivitäten des Konzerns.

CEO Beyers Nel betonte heute, dass die gestärkte Liquiditätsposition die Umsetzung wichtiger Wachstumsprojekte absichere. Dazu zählen insbesondere die Integration des MAC-Copper-Projekts, für das ein Übernahmevolumen von rund 1,25 Milliarden US-Dollar veranschlagt wurde, sowie die Entwicklung des Eva-Copper-Projekts. Für Letzteres werden Investitionskosten in einer Spanne von 1,55 bis 1,75 Milliarden US-Dollar erwartet. Als Joint Global Coordinators der neuen Kreditfazilitäten fungierten Citi und Nedbank CIB.

Nachhaltigkeit bestimmt die Kreditkonditionen

Ein wesentliches Merkmal der neuen Finanzierung ist die Kopplung an ökologische und soziale Zielvorgaben. Der Großteil der Fazilitäten ist als sogenannte Sustainability-Linked Loans (SLL) mit einer Laufzeit von drei Jahren konzipiert, die zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr beinhalten. Die Zinsmargen sind dabei direkt an die Erreichung definierter Leistungskennzahlen (KPIs) gebunden. Diese beziehen sich auf den Ausbau erneuerbarer Energiekapazitäten, die Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs sowie Investitionen in die Entwicklung lokaler Bergbaugemeinden.

Bei Erreichen dieser Nachhaltigkeitsziele sieht der Vertrag eine Anpassung der Zinsmarge um bis zu 5 Basispunkte vor. Ein Teil der Rand-Finanzierung in Höhe von 3 Milliarden ZAR wurde zudem explizit als „Green Loan“ mit einer längeren Laufzeit von 6,5 Jahren strukturiert. Die Kreditmargen für die revolvierenden Tranchen bewegen sich je nach Währung zwischen 200 und 220 Basispunkten über den jeweiligen Referenzzinssätzen wie SOFR oder ZARONIA. In einem Marktumfeld, in dem sich der Goldpreis heute bei 4.073 US-Dollar stabilisierte, verschafft sich das Unternehmen mit diesem Schritt planbare finanzielle Spielräume für die kommenden Jahre.

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