Excel Copilot: Microsoft integriert Finanzfunktionen ab Juli
28.06.2026 - 21:15:38 | boerse-global.de
Der Tech-Konzern bringt spezialisierte KI-Assistenten für Finanzprofis – und revolutioniert nebenbei die Tabellenkalkulation.
Microsoft hat am 26. Juni 2026 neue Finanzfunktionen für seinen KI-Assistenten Excel Copilot angekündigt. Die sogenannten „Skills" automatisieren komplexe Arbeitsabläufe wie Discounted-Cashflow-Modellierung, monatliche Berichterstattung und Abweichungsanalysen. Ein besonderes Feature: Die „Plans"-Funktion erstellt zunächst eine Aufgabenliste zur Freigabe, bevor die KI Änderungen an der Tabelle vornimmt.
Daten aus Top-Quellen direkt integriert
Für die Berechnungen greift Copilot auf Daten von namhaften Anbietern zurück – darunter Morningstar, PitchBook, S&P Global, Moody's, CB Insights, FactSet und Daloopa. Die maßgeschneiderten Skills sind zunächst über den Insider-Kanal verfügbar, der breite Rollout folgt im Juli. Ab dem dritten Quartal sollen auch Partner-Erweiterungen hinzukommen.
Die Preise sind klar gestaffelt: Große Unternehmen zahlen 30 Euro pro Nutzer und Monat, kleine und mittlere Betriebe 21 Euro.
XLOOKUP und Power Query: Die neuen Standards
Doch nicht nur KI treibt Excel voran. Branchenexperten setzen zunehmend auf die XLOOKUP-Funktion, die ihre Vorgänger VLOOKUP und HLOOKUP in puncto Flexibilität übertrifft. Sie meistert ungefähre Übereinstimmungen und navigiert souverän durch komplexe Datenfelder.
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Für größere Datensätze empfiehlt sich Power Query. Das Tool arbeitet in einem isolierten Editor – das Original bleibt unangetastet. Jeder Schritt wird protokolliert, Fehler lassen sich rückgängig machen, ohne die Daten zu beschädigen. Erreichbar ist Power Query über den Daten-Reiter unter „Daten abrufen" oder „Aus Tabelle/Bereich".
Generative KI direkt im Spreadsheet
Ein neuer Trend verbindet Excel mit externen KI-Modellen wie ChatGPT und Claude. Die Integration erfolgt über Browser-Erweiterungen oder spezielle Programmierschnittstellen (APIs). Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig:
- Automatische Generierung komplexer Formeln
- Bereinigung und Formatierung von Daten
- Erstellung von Zusammenfassungen
- Finanzprognosen
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Sicherheit wird zum entscheidenden Faktor
Parallel zu den Innovationen verschärfen sich die Sicherheitsanforderungen. Die klassische 3-2-1-Backup-Regel – drei Kopien auf zwei Medien, eine davon extern – wird zur 3-2-1-1-0-Strategie erweitert. Neu hinzu kommt: eine unveränderliche (immutable) Kopie und null Fehler bei Wiederherstellungstests. Ein notwendiger Schritt angesichts der wachsenden Komplexität cloudbasierter Datenumgebungen.
Auch andere Anbieter reagieren: M-Files brachte Ende Juni KI-Agenten auf den Markt, die Dokumentenkontexte verstehen und administrative Routineaufgaben übernehmen – gestützt auf einen „Enterprise Knowledge Graph".
