Claude for Financial Advisors: Anthropic startet KI-Tool für 16.000 Berater
Veröffentlicht am: 15.09.2026 um 03:14 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Das KI-Unternehmen Anthropic erweitert sein Angebot für den Finanzsektor und hat das spezialisierte Werkzeug Claude for Financial Advisors vorgestellt. Die Software soll Finanzberater bei der Recherche, der Vorbereitung von Kundengesprächen sowie bei Dokumentationsaufgaben unterstützen.
Zu den ersten großen Nutzern gehört der US-Finanzdienstleister Charles Schwab, der plant, mehr als 16.000 unabhängigen Anlageberatern Zugang zu der Technologie zu verschaffen.
Tiefe Integration in bestehende Branchensoftware
Anthropic stattet die neue Lösung mit speziellen Schnittstellen und Workflow-Funktionen aus. Das Tool wird mit einer breiten Palette an Branchenplattformen verknüpft, darunter Charles Schwab, BlackRock, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, SS&C Black Diamond, Wealthbox, Wealth.com, Vanguard und Zocks.
Zudem bestehen Verbindungen zu Produktivitäts- und Datenanwendungen wie Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global und Morningstar.
Charles Schwab fungiert dabei als erster Verwahrer für registrierte Anlageberater (RIAs) innerhalb des Systems und ist gegenwärtig der einzige Custodian mit einer solchen Integration.
Die über 16.000 von Schwab betreuten unabhängigen Berater greifen über eine authentifizierte Verbindung auf das Schwab Advisor Center zu. Die Nutzung erfolgt direkt auf der Verwahrplattform von Schwab Advisor Services, wobei Administratoren Zugriff auf Audit-Protokolle erhalten.
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Auch der Branchensoftwareanbieter Orion tritt als Einführungspartner auf und stellt einen MCP-Konnektor im Schnittstellenverzeichnis von Claude bereit. Dieser bindet Orion Connect und Redtail CRM unter Beibehaltung bestehender Zugriffsrechte an und baut auf einer Zusammenarbeit aus dem Februar 2026 auf.
Orion verwaltete zum Stichtag 30. Juni 2026 administrative Vermögenswerte von 6,6 Billionen US-Dollar, 211 Milliarden US-Dollar an Vermögensverwaltungs-Assets sowie 8,6 Millionen Technologiekonten.
Ebenfalls angebunden ist BlackRock. Dessen Chef für den Bereich Wealth Advisory, Jaime Magyera, bezifferte das in Modellportfolios verwaltete Vermögen zuletzt auf rund 300 Milliarden US-Dollar.
Keine eigenständige Anlageberatung und klare Freigabeprozesse
Anthropic betont die strikten Grenzen des Systems. Jonathan Pelosi, Leiter des Bereichs Finanzdienstleistungen bei Anthropic, stellte klar, dass Nutzer von Claude keine explizite Anlageberatung erhalten werden. Alle Aktionen des Werkzeugs erfordern eine ausdrückliche Freigabe durch den Berater.
Die Funktionen konzentrieren sich auf die Automatisierung der Kundenvorbereitung, Entwürfe für die Kommunikation, Portfolio-Tracking, Besprechungsvorbereitungen, Portfolio-Prüfungen sowie nachbereitende Aufgaben.
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Auch von regulatorischer Seite bleiben die Anforderungen hoch: Der Beratungstest unter den europäischen MiFID-II-Regeln umfasst fünf kumulative Teile. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat diesbezüglich festgestellt, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz die bestehenden Pflichten nicht verändert.
Preisstruktur, Termine und Wettbewerbsumfeld
Nach Angaben von Peter Nolan aus dem Hause Anthropic liegt der Preis für das Werkzeug bei rund 70 bis 120 US-Dollar pro Nutzer und Monat. Voraussetzung für den Einsatz sind Claude Co-Work sowie Claude for Finance, wobei letzteres kostenlos bereitgestellt wird. Neukunden, die bis Ende September 2026 eine Lizenz erwerben, erhalten ein einmaliges Nutzungsguthaben.
Der Schritt von Anthropic folgt unmittelbar auf eine entsprechende Marktbewegung des Konkurrenten OpenAI, der wenige Tage zuvor eine auf Finanzdienstleistungen ausgerichtete Version von ChatGPT vorgestellt hatte.
Der Analysedienst Newsquawk stuft die Präsentation von Anthropic derweil als Partnerschafts-Rollout und nicht als direktes Umsatzereignis ein. Bei den beteiligten Konzernen handele es sich zunächst um Referenzkunden und Integrationspartner, nicht um vertraglich zugesicherte Zahler.
Für Interessierte führt Anthropic am 18. September 2026 um 8 Uhr pazifischer Zeit (11 Uhr Eastern Time) eine Live-Präsentation des neuen Werkzeugs durch. Orion plant zudem für den 30. September 2026 ein eigenes Webinar. Ende Oktober, vom 27. bis zum 29. Oktober 2026, sind Anthropic und Charles Schwab zudem auf der Branchenkonferenz Schwab IMPACT 2026 in Boston vertreten.
