AT&S platziert 400-Mio.-Anleihe: KI-Ausbau und Malaysia-Investitionen
17.06.2026 - 19:43:06 | boerse-global.de
Der österreichische Technologiekonzern AT&S hat eine tief nachrangige Hybrid-Wandelschuldverschreibung über 400 Millionen Euro platziert. Das frische Kapital fließt in den Ausbau des KI-Geschäfts und die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.
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Konditionen und institutionelle Platzierung
Die am Dienstag emittierte Anleihe hat kein festes Laufzeitende. Der jährliche Kupon liegt bei 2,5 Prozent – am unteren Ende der ursprünglichen Vermarktungsspanne von 2,5 bis 3,0 Prozent. Dieser Zinssatz gilt bis zum 23. Juni 2031.
Wird die Anleihe bis dahin nicht gewandelt oder zurückgezahlt, greift eine Anpassung: Dann gilt der aktuelle 5-Jahres-Euro-Mid-Swap-Satz zuzüglich eines Aufschlags von 1.000 Basispunkten.
Die Platzierung erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts für Altaktionäre. Nur institutionelle Investoren konnten zugreifen, die Stückelung liegt bei 100.000 Euro. Das Interesse war hoch: Die Wandlungsprämie wurde bei 30 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgelegt. Die Abwicklung ist für den 23. Juni vorgesehen. AT&S hat sich zudem zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet.
Strategische Ausrichtung auf Hochleistungsrechner
Die Emission ersetzt die ursprünglich geplante reine Hybridanleihe. CFO Gerrit Steen betont, die gewählte Finanzierungsform stärke die Kapitalbasis zu attraktiven Konditionen.
Ein Schwerpunkt der Wachstumsstrategie liegt auf Leiterplatten für Hochleistungsrechner und KI-Anwendungen. Dafür plant AT&S Investitionen von bis zu 2 Milliarden Euro am Standort Malaysia. Die tief nachrangige Struktur erlaubt zudem, Zinszahlungen unter bestimmten Voraussetzungen aufzuschieben – das sichert die Liquidität in Investitionsphasen.
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Begleitende Banken und Börsennotierung
Ein Konsortium internationaler Großbanken begleitete die Emission: J.P. Morgan, die Deutsche Bank und die Citigroup als Joint Global Coordinators, unterstützt von der Erste Group und der RBI als Co-Lead Manager.
Nach Abschluss der Platzierung strebt AT&S den Handel der Wandelschuldverschreibung im Segment Vienna MTF der Wiener Börse an. Die Erlöse dienen neben den Wachstumsinitiativen auch der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Stärkung der Bilanz – vor dem Hintergrund der milliardenschweren Investitionsprojekte im asiatischen Markt.
