Fidelity Sustainable Global ETF: Q1-Underperformance 0,8 Prozentpunkte

Der aktiv gemanagte Fidelity ETF bleibt im ersten Quartal 2026 hinter dem MSCI World zurück und verfehlt sein angestrebtes Alpha.

Im ersten Quartal 2026 bleibt der Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity ETF hinter seiner Benchmark zurück. Der aktiv gemanagte Fonds verliert 4,4 Prozent – der MSCI World fällt im selben Zeitraum nur um 3,6 Prozent. Das angepeilte Alpha von einem Prozent pro Jahr rückt damit in weitere Ferne.

Der als Artikel-8-Fonds klassifizierte ETF setzt auf Nachhaltigkeit. Mindestens 70 Prozent des Portfolios stecken in Titeln mit positiven Umwelt- und Sozialmerkmalen. Ausgeschlossen sind Unternehmen aus Rüstung, Tabak sowie der Förderung fossiler Brennstoffe.

Schwerpunkt auf Tech und Kommunikation

Die aktive Strategie setzt auf Wachstumssektoren. Übergewichtet sind Informationstechnologie, Finanzen und Kommunikationsdienste. Untergewichtet bleiben Versorger, Industrie und Energie.

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Zu den größten Positionen zählen Nvidia, Microsoft, Broadcom, Apple und Alphabet – also die üblichen Verdächtigen unter den sogenannten Magnificent Seven. Auch LVMH ist stärker gewichtet als im Index. Untergewichtet hält der Fonds dagegen Tesla, Exxon Mobil, Palantir und Micron Technology.

Mit 639 Einzelpositionen und einer Kostenquote von 0,25 Prozent pro Jahr bleibt das Produkt breit gestreut. Das Fondsvolumen lag im März bei rund 262 Millionen Dollar.

Die strategische Wette auf Künstliche Intelligenz und digitale Transformation könnte langfristig aufgehen. Kurzfristig bremsten steigende Energiekosten und Inflationssorgen die Performance. Der nächste Quartalsbericht wird zeigen, ob die aktive Titelauswahl das Ruder herumreißen kann.

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