Vorstand und Aufsichtsrat der EQS Group AG empfehlen Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo EQS-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot Vorstand und Aufsichtsrat der EQS Group AG empfehlen Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo 13.12.2023 / 09:55 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat der EQS Group AG empfehlen Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo (deutsch)

Vorstand und Aufsichtsrat der EQS Group AG empfehlen Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo

EQS-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Vorstand und Aufsichtsrat der EQS Group AG empfehlen Annahme des
öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo

13.12.2023 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vorstand und Aufsichtsrat der EQS Group AG empfehlen Annahme des
öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo

  * Vorstand und Aufsichtsrat von EQS veröffentlichen gemeinsame begründete
    Stellungnahme zum öffentlichen Übernahmeangebot von Thoma Bravo

  * Angebotspreis von EUR 40,00 je EQS-Aktie enthält eine attraktive Prämie
    von 61 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der EQS-Aktie der
    vergangenen drei Monate vor (und einschließlich) dem 15. November 2023

  * Vorstand und Aufsichtsrat von EQS empfehlen den EQS-Aktionären, das
    Angebot anzunehmen

  * Vorstand und Aufsichtsrat von EQS begrüßen die Absichten der Bieterin,
    insbesondere zur Schaffung einer langfristigen strategischen
    Partnerschaft

  * Annahmefrist läuft bis zum 12. Januar 2024

München, Deutschland - 13. Dezember 2023 - Vorstand und Aufsichtsrat der EQS
Group AG ("EQS") haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme zum
öffentlichen Übernahmeangebot der Pineapple German Bidco GmbH (die
"Bieterin") an alle EQS-Aktionäre für ihre EQS-Aktien (das "Angebot")
abgegeben. Die Bieterin ist eine Holdinggesellschaft, die von Fonds
kontrolliert wird, die von Thoma Bravo, L.P. verwaltet und/oder beraten
werden (zusammen "Thoma Bravo"). Nach sorgfältiger und eingehender Prüfung
der am 4. Dezember 2023 von der Bieterin veröffentlichten Angebotsunterlage
empfehlen der Vorstand und Aufsichtsrat von EQS den EQS-Aktionären, das
Angebot anzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat von EQS sind der Ansicht, dass das Angebot im
Interesse von EQS, der EQS-Aktionärinnen und Aktionären und der Arbeitnehmer
von EQS liegt. Die beiden Gremien begrüßen und unterstützen daher das
Angebot. Dabei ist nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat von EQS der
Angebotspreis in Höhe von EUR 40,00 je EQS-Aktie aus finanzieller Sicht
fair, und entspricht einer attraktiven Prämie von 61 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der EQS-Aktie der vergangenen drei
Monate vor (und einschließlich) dem 15. November 2023. Darüber hinaus
begrüßen Vorstand und Aufsichtsrat von EQS die in der Angebotsunterlage
niedergelegte Absicht der Bieterin, mit der Durchführung der Transaktion
eine langfristige strategische Partnerschaft zu Unterstützung der aktuellen
Geschäftsstrategie von EQS durch Ausbau ihrer Position als führender
internationaler und Cloud-basierter RegTech-Softwareanbieter in den
Bereichen Investor Relations, Compliance und Nachhaltigkeit zu schaffen.

Der Vorstandsvorsitzende und Gründer von EQS, Achim Weick, hat bereits für
einen Teil seiner EQS-Aktien das Angebot angenommen. Bezüglich eines
weiteren Teils seiner EQS-Aktien wird sich Achim Weick neben Thoma Bravo in
der neue Holdingstruktur der Bieterin rückbeteiligen. Auch die übrigen
Mitglieder des Vorstands und die Mitglieder des Aufsichtsrats von EQS
erachten den Angebotspreis als fair und beabsichtigen, für alle von ihnen
gehaltenen EQS-Aktien das Angebot anzunehmen.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat von
EQS entspricht im Wesentlichen der von § 27 Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz (WpÜG) vorgesehenen Form. Eine gesetzliche Pflicht zur
Abgabe einer begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat von EQS
besteht vorliegend mangels Anwendbarkeit des WpÜG nicht. Die gemeinsame
begründete Stellungnahme ist auf der Internetseite von EQS unter
https://eqs.com unter der Rubrik "Über EQS Group", "Investoren" in
englischer Sprache veröffentlicht und wird auch in unverbindlicher deutscher
Übersetzung bereitgestellt. Maßgeblich ist allein die englische Fassung.

Die Annahmefrist des Angebots hat mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage
am 4. Dezember 2023 begonnen und endet am 12. Januar 2024 um 24:00 Uhr
(Ortszeit Frankfurt am Main). Alle relevanten Details zu den Bedingungen und
Regelungen, sowie insbesondere zur Annahme des Angebots sind in der
Angebotsunterlage dargestellt, die auf der folgenden Internetseite der
Bieterin abrufbar ist: https://www.cloud-solutions-offer.com. Um ihre Aktien
in das Übernahmeangebot einzuliefern, sollten sich die Aktionäre direkt an
ihre depotführende Bank wenden.

Wichtiger Hinweis

Allein die begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat von EQS
ist maßgeblich. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine
Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in der begründeten
Stellungnahme dar.

Kontakt:
André Marques
CFO
Tel.: [phone]
Email.: [e-mail]


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13.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
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                   München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
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