Viking Therapeutics: La fase decisiva comienza con fuerza
03.12.2025 - 19:28:04
El valor biotecnológico de Viking Therapeutics se ha convertido en uno de los focos de atención del mercado. La compañía ha anunciado un hito crucial: la finalización anticipada del reclutamiento para su estudio pivotal de Fase 3, VANQUISH-1, superando incluso las expectativas iniciales en número de participantes.
La confianza del capital profesional en la compañía es notable. Al cierre del tercer trimestre de 2025, los inversores institucionales y los fondos de cobertura controlaban aproximadamente el 76% de las acciones. Este respaldo se materializó de nuevo el 3 de diciembre de 2025, cuando Scotia Capital Inc. incrementó su posición con la adquisición de 42.134 títulos adicionales.
Este optimismo se refleja en la evolución del precio. En los últimos tres meses, la acción ha registrado una apreciación cercana al 34%, un movimiento impulsado principalmente por los avances de su candidato estrella, VK2735.
El estudio VANQUISH-1, adelantado y ampliado
El 19 de noviembre de 2025, Viking Therapeutics comunicó el cierre exitoso del reclutamiento para VANQUISH-1. Este logro no solo se produjo antes de lo previsto, sino que la cifra final de participantes —alrededor de 4.650 adultos con obesidad— superó el objetivo inicialmente establecido.
Características clave del ensayo:
* Participantes: Adultos con un índice de masa muscular (IMC) ≥30, o con sobrepeso (IMC ≥27) que presenten comorbilidades asociadas.
* Protocolo: Un período de 78 semanas de administración subcutánea de VK2735.
* Regímenes de dosificación: Inyecciones semanales de 7,5 mg, 12,5 mg y 17,5 mg, más un grupo de control con placebo.
* Extensión: Existe la posibilidad de una fase de extensión opcional de 52 semanas.
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El potencial de VK2735, un agonista dual de los receptores GLP-1 y GIP, quedó patente en el estudio de Fase 2 VENTURE, donde se logró una reducción de peso de hasta el 14,7% sin mostrar signos de estabilización.
Perspectivas financieras: Gastos elevados con colchón suficiente
La intensa actividad en I+D tiene un coste claro. En el tercer trimestre de 2025, Viking Therapeutics reportó una pérdida neta de 90,8 millones de dólares. El gasto en investigación y desarrollo se disparó hasta los 90 millones, una cifra muy superior a los 22,8 millones del mismo periodo del año anterior.
No obstante, la posición de liquidez de la empresa es robusta. Al 30 de septiembre de 2025, contaba con 715 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo, recursos que financiarán su pipeline clínico.
El consenso de Wall Street: Optimismo con matices
El sentimiento predominante en la calle es positivo. El consenso entre 16 analistas se sitúa en una recomendación de "Compra Moderada". El precio objetivo medio para los próximos 12 meses oscila entre los 87 y los 93 dólares por acción.
Algunas firmas son especialmente alcistas:
* Canaccord Genuity mantiene una recomendación de "Comprar" con un objetivo de 107 dólares.
* Morgan Stanley califica la acción como "Overweight" (sobreponderar) con un precio objetivo de 102 dólares.
La carrera por el mercado de la obesidad continúa. Mientras se desarrolla VANQUISH-1, Viking Therapeutics ya tiene en marcha el estudio VANQUISH-2 en pacientes con diabetes tipo 2, cuyo final está previsto para el primer trimestre de 2026.
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