Synopsys proyecta un año decisivo con el respaldo multimillonario de Nvidia

El gigante del software de diseño electrónico, Synopsys, ha presentado unos resultados récord para su ejercicio fiscal 2025, marcando el cierre de un período de fuerte crecimiento. Sin embargo, el foco de atención se desplaza hacia el futuro inmediato, impulsado por una alianza estratégica reforzada con Nvidia y unas previsiones que reflejan la total integración de su última gran adquisición.

El anuncio más destacado tras la publicación de resultados es la profundización de la colaboración con Nvidia. El fabricante de chips de inteligencia artificial invertirá 2.000 millones de dólares en Synopsys. El objetivo central de este movimiento es incorporar capacidades avanzadas de IA y GPU directamente en las herramientas de automatización de diseño electrónico (EDA) de la compañía. Esta integración pretende posicionar a Synopsys a la vanguardia del desarrollo de software para diseño de chips asistido por inteligencia artificial.

En contrapartida a esta expansión estratégica, la empresa ha comunicado un plan de reestructuración que conllevará la eliminación de aproximadamente el 10% de sus puestos de trabajo. La dirección ejecutiva justifica esta medida como necesaria para materializar las sinergias previstas tras la compra de ANSYS y para optimizar la estructura de costes de cara al ejercicio 2026.

Resultados 2025: el impulso de ANSYS se hace evidente

El desempeño financiero del año que finalizó estuvo claramente impulsado por la adquisición de ANSYS. Los ingresos totales del ejercicio fiscal 2025 alcanzaron los 7.050 millones de dólares, lo que supone un incremento del 15%. Solo la contribución de ANSYS representó 757 millones de dólares.

Desglosando el último trimestre, Synopsys reportó unos ingresos de 2.260 millones de dólares. La cartera de pedidos pendientes de la empresa creció hasta un sólido nivel de 11.400 millones de dólares. En cuanto a la rentabilidad, el beneficio ajustado por acción fue de 2,90 dólares en el cuarto trimestre y de 12,91 dólares para el año completo.

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Perspectivas ambiciosas para el ejercicio 2026

Con ANSYS plenamente integrada, la dirección ha elevado sustancialmente sus previsiones para el año en curso:

• Previsión de ingresos: Se espera una horquilla entre 9.560 y 9.660 millones de dólares, con un punto medio en 9.610 millones.
• Contribución de ANSYS: Se anticipa que ronde los 2.900 millones de dólares.
• Beneficio por acción ajustado: Se proyecta entre 14,32 y 14,40 dólares.
• Margen operativo: El objetivo se establece en torno al 40,5%.

Estas cifras reflejan la confianza de la compañía en que la absorción de ANSYS ya rendirá frutos completos a nivel financiero.

Nubarrones en el horizonte: China y un segmento clave

No todos los indicadores son positivos. El mercado chino presenta un desafío significativo, con una caída de los ingresos del 18% en el último trimestre. Si se excluye el impacto de ANSYS, la contracción en el negocio principal en esa región fue aún más pronunciada, del 22%. La gerencia atribuye este retroceso al avance de competidores locales y a las persistentes tensiones geopolíticas.

Además, la unidad de Propiedad Intelectual de Diseño (Design IP) experimentó un descenso del 8%, con unos ingresos anuales de 1.750 millones de dólares. Para 2026, Synopsys espera solo un crecimiento moderado en este segmento, por lo que el peso del desempeño global recaerá en las divisiones de software e integración.

El consenso analítico ve con buenos ojos este nuevo capítulo. La firma Rosenblatt Securities mejoró recientemente su recomendación sobre la acción de Synopsys a "Compra", fijando un precio objetivo de 560 dólares. Con una base de ingresos que se aproxima a los diez mil millones y el poderoso respaldo de Nvidia, Synopsys se encamina hacia lo que anticipa será un año decisivo en 2026.

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