ServiceNow: Una Oportunidad de Compra Tras la Caída

Benchmark recomienda comprar ServiceNow con objetivo de 125 dólares. La corrección bursátil y su liderazgo en IA abren una ventana para inversores a largo plazo. Clave: resultados del 22 de abril de 2026.

El valor de ServiceNow en bolsa ha experimentado una notable corrección en lo que va de año, con una pérdida cercana al 32%. En este contexto de búsqueda de un suelo, los analistas comienzan a identificar oportunidades. La firma Benchmark ha emitido recientemente una recomendación de compra, argumentando que el severo descuento en la valoración abre una ventana atractiva para inversores con visión a largo plazo, especialmente para aquellos que quieran posicionarse ante el avance de la inteligencia artificial.

El analista Yi Fu Lee de Benchmark ha iniciado la cobertura de la empresa de software con un precio objetivo de 125 dólares por acción. Aunque esta meta se sitúa por debajo del consenso general en Wall Street, que ronda los 188 dólares, la recomendación en sí misma transmite confianza en la solidez operativa del negocio. El optimismo se sustenta en la posición de dominio de mercado de ServiceNow. La integración de asistentes de IA y flujos de trabajo automatizados se perfila como un motor de creación de valor a futuro, mientras que las recientes adquisiciones amplían su mercado potencial. Según Benchmark, el nivel de valoración actual, que cotiza a un ratio precio-beneficio estimado de 25, no refleja completamente sus perspectivas de crecimiento.

Resultados y Desafíos en la Mira

Los inversores tienen una cita clave en el calendario: el 22 de abril de 2026, después del cierre del mercado estadounidense, ServiceNow publicará los resultados del primer trimestre. La dirección ha establecido una guía de ingresos por suscripción para ese período de entre 3.650 y 3.655 millones de dólares. Este informe será crucial para evaluar si el desempeño operativo puede disipar las preocupaciones del mercado y confirmar la viabilidad de los objetivos de margen para el ejercicio completo.

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La base financiera de la compañía sigue siendo robusta. En su último año fiscal 2025, los ingresos aumentaron un 21%, alcanzando los 13.280 millones de dólares. Además, un programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de dólares actúa como soporte para la cotización.

No obstante, existen factores de presión que explican la reciente debilidad bursátil. Los presupuestos más ajustados en las agencias gubernamentales de EE.UU. están ralentizando la firma de nuevos contratos. Paralelamente, el margen bruto del negocio de suscripción ha experimentado un ligero retroceso, del 85% al 83%. La integración de las empresas adquiridas, Armis y Veza, también presenta desafíos organizativos. Además, un cambio estratégico hacia ofertas alojadas podría restar aproximadamente 150 puntos básicos al crecimiento de los ingresos en el primer trimestre.

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