Palvella Therapeutics Aktie: Durchbruch gelungen

Das Biotech-Unternehmen meldet positive Studiendaten für sein Medikament QTORIN rapamycin. Analysten erhöhen ihre Kursziele und sehen ein Milliardenpotenzial.

Die Biotechbranche feiert heute einen klaren Erfolg: Palvella Therapeutics hat positive Phase-3-Daten zu seinem Wirkstoff QTORIN rapamycin vorgelegt. Die Studie erreichte alle primären und sekundären Endpunkte mit hoher statistischer Signifikanz. Die Aktie sprang daraufhin auf 118,91 Dollar und notiert damit nahe dem 52-Wochen-Hoch von 114,69 Dollar – ein Plus von beeindruckenden 339 Prozent seit vergangenem Jahr.

Studiendaten überzeugen Analysten

Die SELVA-Studie untersuchte QTORIN rapamycin bei der Behandlung von mikrozystischen lymphatischen Malformationen (mLM). Dabei handelt es sich um eine seltene genetische Erkrankung, die durch fehlerhafte Lymphgefäße gekennzeichnet ist und zu chronischen Beschwerden führt. In den USA sind schätzungsweise mehr als 30.000 Menschen betroffen – bislang ohne zugelassene Therapie.

Die Ergebnisse der Studie fielen deutlich aus: Auf der mLM-IGA-Skala, die die Verbesserung des Krankheitsbildes misst, wurde ein Wert von plus 2,13 erreicht. Das Management hatte vorab einen Wert von etwa 1,0 als entscheidend für einen Erfolg definiert. Von den 43 Teilnehmern ab sechs Jahren, die den Studienzeitraum abschlossen, zeigten 86 Prozent eine deutliche oder sehr deutliche Verbesserung. 95 Prozent verbesserten sich mindestens um einen Punkt.

Milliardenpotenzial lockt

Lucid Capital Markets erhöhte das Kursziel von 212 auf 241 Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung. Eine firmeneigene Umfrage unter 25 Ärzten ergab: 96 Prozent würden das Medikament bei der nachgewiesenen Wirksamkeit aktiv verschreiben. Das Management peilt einen Preis zwischen 100.000 und 200.000 Dollar pro Jahr an. Die geschätzten Spitzenumsätze für mLM und cutane venöse Malformationen zusammen: ein bis drei Milliarden Dollar.

Auch Stifel reagierte mit einer Anhebung des Kursziels von 180 auf 250 Dollar. Die Analysten hoben die hohe Verträglichkeit hervor: QTORIN rapamycin blieb unterhalb der systemischen Nachweisgrenze, es gab keine medikamentenbedingten schweren Nebenwirkungen. Die Prognose für den US-Markt wurde auf 1,6 Milliarden Dollar Spitzenumsatz angehoben.

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Zulassung für 2027 angepeilt

Palvella plant, den Zulassungsantrag bei der FDA in der zweiten Jahreshälfte 2026 einzureichen. Bei Genehmigung könnte QTORIN rapamycin Anfang 2027 die erste zugelassene Therapie für mikrozystische lymphatische Malformationen werden. Das Medikament hat bereits Breakthrough-Therapy-, Orphan-Drug- und Fast-Track-Status von der FDA erhalten.

Von den 50 Studienteilnehmern, die mit der Behandlung begannen, schlossen 44 die 24-wöchige Evaluierungsphase ab. Bemerkenswert: 98 Prozent der Berechtigten entschieden sich, die Behandlung in der Verlängerungsphase fortzusetzen. Die kommerzielle Infrastruktur steht laut Unternehmen bereits.

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,43 Milliarden Dollar ist Palvella Therapeutics nun höher bewertet als viele etablierte Biotech-Unternehmen. Die Analystenkonsensziele reichen von 143 bis 267 Dollar – aktuell bewegt sich die Aktie im mittleren Bereich dieser Spanne.

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