Oxford Lane Capital fortalece su estructura financiera con una emisión preferente
22.03.2026 - 12:03:16 | boerse-global.de
La sociedad de inversión Oxford Lane Capital ha dado un paso significativo en su estrategia de financiación al cerrar con éxito la colocación de una nueva serie de acciones preferentes. La operación, que ha generado unos ingresos brutos de 60 millones de dólares, inyecta liquidez directamente al balance de la compañía.
Detalles de la operación y uso de fondos
El capital obtenido se destinará principalmente a dos fines concretos: la amortización de deuda existente y el reforzamiento del capital circulante de la empresa. Esta maniobra se produce en un contexto de presión para el valor, ya que la acción ordinaria de Oxford Lane Capital ha registrado una caída superior al 50% en los últimos doce meses, cotizando muy por debajo de sus medias móviles, lo que evidencia una necesidad de financiación acrecentada.
La emisión, cuyas acciones se espera que comiencen a cotizar en el NASDAQ Global Select Market en un plazo de 30 días desde la fecha de cierre, estuvo liderada por los bancos Lucid Capital Markets y Piper Sandler & Co., quienes actuaron como bookrunners conjuntos. Contaron con el apoyo de Clear Street, InspereX y William Blair.
Características clave de los nuevos títulos
El pasado 20 de marzo de 2026, Oxford Lane Capital emitió 2,4 millones de acciones preferentes de la Serie 2031 a un precio unitario de 25 dólares. Estos títulos ofrecen a sus holders una rentabilidad fija, con un cupón del 8,25% anual. La distribución de dividendos será mensual, dando inicio el 30 de abril de 2026.
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La estructura incluye una fecha de vencimiento definida. El 20 de marzo de 2031, la compañía está obligada a reembolsar el valor nominal de cada acción, es decir, los 25 dólares, más cualquier dividendo acumulado y no pagado. Además, los bancos colocadores dispusieron de una opción, válida por 30 días, para adquirir hasta 360.000 acciones adicionales con el objetivo de cubrir posibles sobredemandas en la colocación.
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