Ossiam Shiller Cape ETF: Strategie im Fokus
20.12.2025 - 18:16:32Der ETF nutzt eine quantitative Strategie, um von der aktuellen Umschichtung in unterbewertete US-Sektoren zu profitieren. Die Methodik basiert auf dem zyklisch bereinigten KGV von Nobelpreisträger Robert Shiller.
Der Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value ETF profitiert von einer aktuellen Rotation am US-Aktienmarkt. Während hoch bewertete Wachstumssektor unter Druck geraten, fließt Kapital verstärkt in unterbewertete Segmente. Der ETF setzt dabei auf eine quantitative Methodik, die auf dem zyklisch bereinigten KGV (CAPE) von Nobelpreisträger Robert Shiller basiert.
Die Strategie hinter dem ETF
Der Fonds identifiziert die vier am attraktivsten bewerteten Sektoren innerhalb des S&P 500 und gewichtet sie gleich. Die aktuelle Zusammensetzung umfasst die Sektoren Finanzen, Kommunikationsdienste, Versorger und den zyklischen Konsum. Ein zusätzliches Momentum-Filter soll verhindern, in sogenannte “Value Traps” – dauerhaft günstig bewertete, aber schwache Werte – zu investieren. Diese systematische Herangehensweise zielt darauf ab, von einer Mean-Reversion, also einer Rückkehr der Bewertungen zu ihrem historischen Durchschnitt, zu profitieren.
Getrieben von einer Marktrotation
Die aktuelle Strategie des ETF passt zum breiteren Markttrend Ende 2025. Nach der Tech-geprägten Rally der Vorjahre haben Sektoren wie Information Technology CAPE-Niveaus erreicht, die deutlich über ihren langfristigen Durchschnitten liegen. Dies veranlasst institutionelle Anleger zu einer taktischen Umschichtung. Stabilisierte Zinserwartungen und eine widerstandsfähige Konsumnachfrage begünstigen diesen Kapitalfluss in Sektoren, die während des vorherigen Höhenflugs zurückgeblieben sind. Der ETF positioniert sich so, um von dieser “Value Rotation” und einer Verbreiterung des Gewinnwachstums über die Technologiebranche hinaus zu profitieren.
Die synthetische Replikation des Fonds ermöglicht es, die Performance dieser spezifischen Sektorkörbe effizient abzubilden, ohne wie traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Value-ETFs zu agieren. Für Anleger, die eine systematische und regelbasierte Exposure zu unterbewerteten US-Sektoren suchen, bietet dieser ETF einen klar definierten Ansatz. Die nächste Neugewichtung des Fonds wird zeigen, ob sich die Bewertungsvorteile in den aktuell gehaltenen Sektoren weiterhin behaupten können.
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