Mutares platziert Aktien aus Kapitalerhöhung - erster Schock verdaut

(Kurs aktualisiert)MÜNCHEN - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares DE000A0SMSH2 will für weitere Übernahmen frisches Kapital von Anlegern einsammeln.

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares DE000A0SMSH2 will für weitere Übernahmen frisches Kapital von Anlegern einsammeln. Geplant ist die Ausgabe von insgesamt knapp 4,3 Millionen Aktien für bis zu 105 Millionen Euro, wie das im SDax DE0009653386 gelistete Unternehmen bereits am Mittwochabend in München mitteilte. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dazu um ein Fünftel wachsen.

Rund 1,1 Millionen neue Aktien hat Mutares bereits bei institutionellen Investoren untergebracht. Das Volumen lag bei 26,4 Millionen Euro, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen. Das Orderbuch sei fast dreifach überzeichnet gewesen. Der Platzierungspreis wurde auf 24,50 Euro je neuer Aktie festgelegt, der zugleich den Bezugspreis für die Bezugstranche darstellt.

Die verbleibenden rund 3,2 Millionen neue Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft zum Bezugspreis angeboten werden. Die Bezugsfrist soll vom 8. bis 21. April laufen. Nach dem Bezugsverhältnis berechtigen fünf Aktien zum Bezug einer neuen Aktie.

Für die Aktie ging es am Gründonnerstag im frühen Handel zunächst kräftig bis auf 24,55 Euro nach unten. Eine anschließende Erholungsbewegung führte die Papiere am Nachmittag bis auf 27 Euro, was noch einem Minus von gut vier Prozent entsprach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie zehn Prozent verloren.

Rund 80 Prozent der Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen Mutares zufolge der Expansion in den USA und der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in ganz Europa dienen. Mit dem Rest der Summe will das Unternehmen die Bilanz stärken.

Mutares rechnet für das zweite Quartal mit deutlich mehr Transaktionen. Die Pipeline auf der Verkaufs- als auch auf der Akquisitionsseite befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium und solle maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum beitragen, teilte Mutares vor rund zwei Wochen mit. So sei auf der Verkaufsseite in den Segmenten Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense das Interesse besonders hoch. Zudem stünden auf der Kaufseite einige Abschlüsse bevor.

Im laufenden Jahr soll der Konzernumsatz auf 7,9 bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der für die Aktionäre maßgebliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen Mitte März mitteilte. Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Holding-Nettoergebnis an.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr profitierte Mutares vom Portfolioumbau und dem Verkauf von Beteiligungen, vor allem des vollständigen Ausstiegs beim österreichischen Motorenhersteller Steyr AT0000A3FW25. Die Erlöse stiegen auf Basis vorläufiger Zahlen auf 6,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte deutlich auf 733,5 Millionen Euro. Unter dem Strich verzeichnete Mutares einen Holding-Gewinn von 130,4 Millionen Euro.

Die endgültigen Zahlen für 2025 will Mutares mit dem Geschäftsbericht am 28. April veröffentlichen.