Keysight Aktie: BofA verdoppelt Kursziel

Keysight Technologies erhält von BofA ein neues Kursziel von 340 Dollar nach überraschend starkem Quartal und deutlich angehobener Gewinnprognose für 2026.

Die Keysight Technologies Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich an Fahrt gewonnen. Seit Mitte August 2025 legte der Titel um beeindruckende 47 Prozent zu und notiert aktuell bei rund 300 Dollar – nahe dem 52-Wochen-Hoch von 308 Dollar. Jetzt kommt Rückenwind von der Wall Street: BofA Securities hat die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel drastisch von 195 auf 340 Dollar angehoben.

Der Grund für den Optimismus liegt in den überraschend starken Quartalszahlen. Im ersten Geschäftsquartal, das Ende Januar 2026 endete, wuchs das Auftragsvolumen um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. BofA-Analyst David Ridley-Lane hatte lediglich mit einem Plus von 11 Prozent gerechnet. Die Stärke war dabei breit über alle Geschäftsbereiche des Test- und Messtechnik-Spezialisten verteilt.

Gewinnprognose deutlich angehoben

Die Zahlen können sich sehen lassen: Der Gewinn im ersten Quartal lag bei 281 Millionen Dollar oder 1,63 Dollar je Aktie – nach 169 Millionen Dollar oder 0,97 Dollar im Vorjahresquartal. Bereinigt erreichte Keysight einen Gewinn von 2,17 Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzung von 2,00 Dollar deutlich. Der Umsatz kletterte um 24 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar.

Noch wichtiger für die Kursentwicklung: Das Management hob die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 kräftig an. Statt der bisher avisierten 10 Prozent Wachstum peilt Keysight nun ein bereinigtes Gewinnplus von mehr als 20 Prozent an. Das würde auf mindestens 8,59 Dollar je Aktie hinauslaufen – über dem Konsens von 8,11 Dollar. Für das laufende zweite Quartal stellt das Unternehmen 2,27 bis 2,33 Dollar je Aktie in Aussicht bei Erlösen zwischen 1,69 und 1,71 Milliarden Dollar.

Bewertung auf Premium-Niveau

BofA begründet das neue Kursziel von 340 Dollar mit dem 33-Fachen des prognostizierten Gewinns für 2027 – deutlich über dem bisherigen Bewertungsansatz von 21. Die Analysten rechtfertigen die Premium-Bewertung mit überdurchschnittlichen Margen und der Marktführerschaft im Test- und Messbereich. Allerdings handelt die Aktie bereits jetzt mit einem KGV von knapp 60, was selbst für Wachstumswerte ambitioniert erscheint.

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Insider scheinen Gewinne mitzunehmen: Senior Vice President Ingrid Estrada verkaufte am 20. Februar 2026 insgesamt 2.000 Aktien zu 237,68 Dollar – ein Gesamtwert von 475.360 Dollar. Nach der Transaktion hält sie noch 107.861 Keysight-Papiere. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines bereits im Juni 2025 aufgesetzten Handelsplans.

Die Aktie bleibt damit eine Wette auf weiteres Wachstum in einem zyklischen Markt – zu einer Bewertung, die wenig Spielraum für Enttäuschungen lässt.

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