Hut 8 Aktie: Kursziel 136 Dollar

Arete Research bewertet Hut 8 mit Kaufempfehlung. Der langfristige Google-Mietvertrag für die River-Bend-Anlage bildet die Basis für stabile, hochmargige Erträge.

Arete Research traut Hut 8 einen massiven Sprung nach vorne zu. Analyst Pierre-Marie D’Ornano startete die Abdeckung des Titels am Montag mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel, das weit über dem aktuellen Niveau liegt. Grund für den Optimismus ist die radikale Neuausrichtung des Unternehmens in Richtung KI-Infrastruktur.

Der Google-Faktor als Ertragsperle

Im Zentrum der neuen Analyse steht der 15-jährige Mietvertrag für die River Bend-Anlage. Dieser Vertrag ist durch eine vollständige Mietgarantie von Google abgesichert, was dem Geschäftsmodell eine bisher ungekannte Stabilität verleiht. Arete Research kalkuliert allein aus diesem Projekt mit einem jährlichen Betriebsgewinn von 454 Millionen USD – bei einer prognostizierten Marge von beeindruckenden 99 Prozent. Zudem erscheinen die Finanzierungskosten für den Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten im aktuellen Marktumfeld vorteilhaft.

• Analyst: Pierre-Marie D’Ornano (Arete Research)
• Rating: Buy
• Kursziel: 136 USD
• Erwarteter Jahresgewinn (River Bend): 454 Mio. USD

Strategischer Schwenk überzeugt

Hut 8 wandelt sich immer deutlicher vom klassischen Krypto-Miner zum spezialisierten Rechenzentrums-Betreiber für High-Performance Computing (HPC). Diese Diversifizierung reduziert die Abhängigkeit von den schwankungsanfälligen Kryptomärkten erheblich. Marktbeobachter werten die langfristigen Verträge mit Tech-Giganten als entscheidenden Vorteil. Die dadurch gewonnene Planbarkeit der Cashflows rechtfertigt aus Sicht der Analysten eine höhere Bewertung gegenüber der reinen Mining-Konkurrenz.

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Kursplus am Montag

Die Anleger reagierten prompt auf die positiven Nachrichten. Die Aktie legte heute um 11,36 Prozent zu und notiert bei 45,60 Euro. Damit setzt das Papier seinen beeindruckenden Lauf fort, der auf Sicht von zwölf Monaten ein Plus von über 250 Prozent ausweist. Das allgemeine Marktumfeld für digitale Assets stützte die Bewegung zusätzlich, da steigende Handelsvolumina und regulatorische Hoffnungen für Rückenwind sorgten.

In den kommenden Monaten wird die operative Umsetzung am Standort River Bend über die Nachhaltigkeit der Wachstumsprognosen entscheiden. Anleger achten zudem auf weitere Abschlüsse im Bereich hochmargiger Infrastrukturverträge.

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