ETF Beta sWIG80TR: Inwestycja w polskie spó?ki ?redniej wielko?ci

Przed marcow? rewizj? indeksu sWIG80TR. Jak fundusz Beta ETF pozwala inwestowa? w 80 ma?ych spó?ek GPW i na co zwraca? uwag??

Koniec lutego 2026 roku to czas, w którym inwestorzy zwracaj? szczególn? uwag? na rynek mniejszych spó?ek GPW. Powodem jest zbli?aj?ca si? kwartalna rewizja indeksu sWIG80TR, kluczowa dla funduszu ETF Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ. Ten instrument finansowy umo?liwia zaanga?owanie kapita?u w 80 p?ynnych, niewielkich spó?ek notowanych na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie.

Profil ryzyka i zale?no?? od gospodarki lokalnej

Skupienie na segmencie small cap zapewnia zupe?nie inn? charakterystyk? inwestycyjn? ni? produkty ?ledz?ce g?ówne indeksy, takie jak WIG20. Wyniki spó?ek z portfela tego ETF s? bowiem w mniejszym stopniu powi?zane z globalnymi trendami na rynkach akcji. W zamian za to, ich notowania znacznie silniej reaguj? na kondycj? polskiej gospodarki.

Zarz?dzany przez AgioFunds TFI fundusz jest jednym z nielicznych instrumentów pozwalaj?cych na tak precyzyjn? ekspozycj? na ten segment rynku. Jego aktywa pod zarz?dzaniem (AUM) si?gaj? oko?o 269 milionów PLN. Koszt ca?kowity (TER) dla inwestorów wynosi 1,04% w skali roku.

Total Return i znaczenie dywidend

Podstaw? dzia?ania funduszu jest indeks sWIG80TR, który ma charakter total return. Oznacza to, ?e mierzy on nie tylko zmian? cen sk?adaj?cych si? na niego spó?ek, ale tak?e uwzgl?dnia wyp?acane przez nie dywidendy oraz prawa poboru, które s? reinwestowane. Ten aspekt jest niezwykle istotny w przypadku spó?ek ?redniej kapitalizacji, gdzie dochody z dywidend cz?sto stanowi? znacz?c? cz??? ca?kowitej stopy zwrotu.

Dodatkowym atutem jest szeroka dywersyfikacja. Portfel indeksu, a co za tym idzie i ETF-u, rozk?ada si? na oko?o 43 bran?e zgrupowane w dziewi?ciu sektorach. Taka struktura minimalizuje nadmiern? zale?no?? od pojedynczych ga??zi gospodarki, takich jak sektor bankowy czy energetyczny, które dominuj? w wi?kszych indeksach.

Nadchodz?ce zmiany i nastroje rynkowe

Najwa?niejszym wydarzeniem w najbli?szym horyzoncie jest zaplanowana na marzec 2026 roku kwartalna rewizja indeksu. GPW Benchmark dokona wówczas przegl?du jego sk?adu, bior?c pod uwag? aktualn? kapitalizacj? rynkow? i p?ynno?? poszczególnych spó?ek. Dla funduszu ETF proces ten wi??e si? z konieczno?ci? fizycznej realokacji aktywów, aby dostosowa? portfel do nowej listy i wag indeksowych. Ostateczne zmiany wejd? w ?ycie pod koniec marca, co wymusi na zarz?dzaj?cych przeprowadzenie ko?cowych transakcji dostosowawczych.

Na bie??c? wycen? portfela wp?ywaj? równie? publikowane wyniki finansowe spó?ek. Analitycy, na przyk?ad z domu maklerskiego Noble Securities, zwracaj? obecnie uwag? na przedsi?biorstwa z bran?y przemys?owej i konsumenckiej, takie jak Wielton czy Forte. Ich kondycja finansowa w znacznym stopniu kszta?tuje krótkoterminow? wydajno?? i zmienno?? ca?ego funduszu w okresie poprzedzaj?cym marcow? rewizj?.

Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ: Kupi? czy sprzeda?? Nowa analiza Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ z 23 lutego ma odpowied?:

Najnowsze wyniki Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ mówi? jasno: Natychmiastowe dzia?anie wymagane dla inwestorów Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ. Czy warto inwestowa?, czy lepiej sprzeda?? W aktualnej bezp?atnej analizie z 23 lutego dowiesz si? dok?adnie, co robi?.

Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ: Kupi? czy sprzeda?? Czytaj dalej...