Coeur Mining Aktie: Settlement steht bevor

Coeur Mining hat die Integration der New-Gold-Schulden mit einem erfolgreichen Umtauschangebot abgeschlossen. Die finale Abwicklung ist für den 22. April 2026 geplant.

Die entscheidende Frist ist abgelaufen. Am 20. April 2026 endete das Umtauschangebot für die New-Gold-Anleihen — und damit ein zentraler Schritt der Schuldenintegration nach der Übernahme.

96 Prozent Zustimmung schon vor dem Finale

Das Ergebnis war bereits vor dem heutigen Ablauf klar. Zum frühen Annahmeschluss am 3. April hatten Anleihegläubiger mit 96,33 Prozent Beteiligung fast vollständig zugestimmt. Das entspricht 385,3 Millionen Dollar der insgesamt 400 Millionen Dollar schweren 6,875%-Anleihe mit Laufzeit bis 2032.

Mit dieser Mehrheit sicherte sich Coeur Mining die nötigen Zustimmungen, um die Anleihebedingungen anzupassen. Die Änderungen beseitigen nahezu alle Schutzklauseln — darunter Regelungen, die bei einem Kontrollwechsel eine Rückzahlungspflicht ausgelöst hätten. Diese Pflicht entfällt nun.

Wer zu spät kam, zahlt den Preis

Für Gläubiger, die erst nach dem frühen Stichtag einreichten, gelten schlechtere Konditionen. Sie erhalten pro 1.000 Dollar Nennwert nur 950 Dollar in neuen Coeur-Anleihen. Wer rechtzeitig bis zum 3. April handelte, bekam den vollen Tausch — plus eine Barzahlung von 2 Dollar je 1.000 Dollar.

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Die neuen Anleihen übernehmen Zinssatz, Fälligkeitsdatum und Rückzahlungsmodalitäten der alten Papiere unverändert.

Settlement am 22. April erwartet

Die Abwicklung soll zügig folgen. Coeur erwartet den Settlement-Termin auf oder um den 22. April 2026 — zwei Geschäftstage nach Ablauf der Frist, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

Integriertes Unternehmen, höhere Produktionsziele

Der Anleihetausch ist Teil einer umfassenderen Restrukturierung nach der New-Gold-Übernahme. Coeur hat seine Produktionsprognose für 2026 bereits angehoben: Geplant sind 680.000 bis 815.000 Unzen Gold, rund 20 Millionen Unzen Silber sowie bis zu 65 Millionen Pfund Kupfer — neun Monate davon aus den Minen New Afton und Rainy River.

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Den ersten vollständigen Blick auf die Zahlen des kombinierten Unternehmens liefert der Quartalsbericht am 6. Mai 2026. Bis dahin gibt der abgeschlossene Anleihetausch dem Markt zumindest Gewissheit über die Schuldenstruktur.

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