Coeur Mining Aktie: Aufstieg in neue Liga

Coeur Mining hat mit der Akquisition von New Gold den Status eines großen Edelmetallproduzenten erreicht und meldet für 2025 einen Rekord-Cashflow. Analysten sehen deutliches Aufholpotenzial.

Mit dem Abschluss der New Gold-Übernahme hat Coeur Mining seinen Wandel zum Senior-Edelmetallproduzenten besiegelt. Die Zahlen für 2025 und die Prognosen für das laufende Jahr zeigen, wie tiefgreifend sich das Unternehmen verändert hat.

Sieben Minen, drei Metalle

Durch die am 20. März 2026 finalisierte Akquisition von New Gold Inc. betreibt Coeur Mining nun sieben produzierende Standorte in Nordamerika — darunter die Minen Rainy River in Ontario und New Afton in British Columbia. Für 2026 erwartet das Management eine Goldproduktion von 680.000 bis 815.000 Unzen sowie 18,7 bis 21,9 Millionen Unzen Silber. Neu hinzu kommt eine Kupferkomponente von 50 bis 65 Millionen Pfund, die laut CFO Tom Whelan künftig rund 5 % des Gesamtumsatzes beisteuern soll.

Rekordcashflow als Fundament

Das Geschäftsjahr 2025 lieferte die finanzielle Basis für diese Expansion. Der freie Cashflow kletterte auf 666 Millionen US-Dollar, die Barreserven stiegen zum Jahresende auf 554 Millionen US-Dollar. Auf dieser Grundlage führte Coeur Mining ein Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen US-Dollar ein und startete eine halbjährliche Dividende von 0,02 US-Dollar je Aktie. Die bisherige Kreditlinie von 400 Millionen US-Dollar wurde durch eine neue revolvierende Fazilität von 1,0 Milliarde US-Dollar abgelöst.

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Analysten sehen Aufholpotenzial

ATB Capital stufte den Titel kürzlich von „Sector Perform" auf „Outperform" hoch. Die Begründung: verbesserte Kostenstruktur und gestiegene Unternehmensgröße, die Coeur Mining nun in direkte Konkurrenz zu Branchengrößen wie Agnico Eagle und Newmont rückt. Zehn Brokerhäuser sehen das durchschnittliche Kursziel bei 27,65 US-Dollar — die optimistischsten Schätzungen reichen bis 40,00 US-Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs von rund 16,57 Euro liegt noch erheblicher Abstand zu diesen Zielen.

Parallel arbeitet Coeur Mining an einem Investment-Grade-Rating: Ein Umtauschangebot für Senior Notes im Wert von 40 Millionen US-Dollar soll die Kreditbedingungen vereinheitlichen. Die neue Börsennotierung an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel CDE zielt zusätzlich auf eine breitere Investorenbasis in Kanada.

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