Broadcom: El acuerdo con Samsung impulsa su ventaja en la carrera de la IA
04.12.2025 - 16:46:05
Mientras el mercado centra su atención en Nvidia, Broadcom ejecuta una jugada estratégica que podría redefinir su posición en el sector de los semiconductores. La firma ha consolidado una ventaja crucial en el competitivo ámbito de la inteligencia artificial, generando un notable optimismo entre los analistas. La clave de este entusiasmo radica en una asociación ya madura y en una visión de futuro que prioriza el suministro de componentes esenciales.
La distinción principal de Broadcom frente a sus rivales es su profunda y extensa colaboración con Google, cultivada a lo largo de décadas. Los analistas de Susquehanna destacan el éxito del nuevo chip TPUv7 "Ironwood", para el cual Broadcom actúa como socio de diseño y fabricación. Este negocio está rindiendo "mejor de lo esperado", en parte porque Google ha incorporado a clientes importantes como Anthropic y, según se informa, Meta, para sus unidades de procesamiento tensorial (TPU).
Las proyecciones son elocuentes: se estima que los volúmenes de producción de TPUs escalen desde las 1,5-2 millones de unidades actuales hasta aproximadamente 9 millones para el año 2028. Como socio clave, Broadcom se posiciona directamente en el núcleo de este crecimiento exponencial.
El golpe maestro: Asegurar el suministro de HBM4 de Samsung
El movimiento reciente que ha electrizado al mercado proviene de Corea del Sur. El CEO de Broadcom, Hock Tan, ha garantizado el acceso a una parte sustancial de la producción de los chips de memoria HBM4 de última generación de Samsung. Los términos del acuerdo cubrirían aproximadamente la mitad de la capacidad de producción anual total de HBM del fabricante coreano.
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Estos chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) son un componente fundamental para la octava generación de TPUs de Google, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. La estrategia de Broadcom demuestra una planificación anticipada, asegurando componentes críticos en un mercado históricamente afectado por escaseces, mientras otros actores aún compiten por capacidad de fabricación.
El consenso alcista de Wall Street se refuerza
El optimismo se ha traducido en acciones concretas por parte de las casas de inversión. En un corto espacio de tiempo, varias firmas, incluidos Susquehanna y Bank of America, han elevado sus objetivos de precio para la acción de Broadcom. El argumento central es compartido: la expansión de la rentable asociación con el ecosistema de TPUs de Google otorga a Broadcom una ventaja competitiva sólida y defendible.
Mientras competidores como Marvell Technology intentan ponerse al día en IA mediante adquisiciones, como la reciente de Celestial AI, Broadcom ya disfruta de una posición consolidada. El sentimiento predominante en Wall Street se refleja en una recomendación de "Compra Fuerte".
La próxima cita clave será el 11 de diciembre, cuando Broadcom publique sus resultados del cuarto trimestre y del ejercicio completo 2025. Su abultado libro de pedidos sugiere cifras de crecimiento robustas. La incógnita para los inversores es precisamente cuán sólidas serán.
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