Aberdeen Equity Income: Fusion

Die Investmentfonds AEI und SHRS fusionieren zu einem Trust mit über 300 Mio. Pfund Vermögen. Ziel sind Kostensenkung, bessere Liquidität und eine erweiterte Anlagestrategie für Einkommensinvestoren.

Aberdeen Standard Equity Income (AEI) und Shires Income (SHRS) planen den Zusammenschluss zu einem neuen Schwergewicht im britischen Dividenden-Sektor. Mit einem künftigen Nettovermögen von über 300 Millionen Pfund soll ein deutlich kosteneffizienteres Anlagevehikel entstehen. Doch was bedeutet diese Konsolidierung konkret für die Aktionäre?

Der Plan sieht vor, dass AEI als fortführendes Unternehmen agiert. Durch die Zusammenlegung der beiden Trusts, die bereits derselben Investmentgruppe angehören, streben die Vorstände signifikante Skaleneffekte an. Ziel ist es, die laufenden Kosten zu senken und die Liquidität für Anleger spürbar zu verbessern. Marktbeobachter werten diesen Schritt als proaktive Reaktion auf den anhaltenden Konsolidierungstrend bei britischen Investmentfonds.

Neue Strategie und bewährtes Team

Das Management übernimmt Thomas Moore (AEI) als federführender Manager, unterstützt von Iain Pyle (SHRS) als Co-Manager. Mit der Fusion weitet der vergrößerte Trust seine Anlagepolitik aus: Künftig kann das Portfolio auch Vorzugsaktien und andere festverzinsliche Wertpapiere enthalten. Dieses Element stammt aus der bisherigen Strategie von Shires Income und soll das Ertragsprofil für Einkommensinvestoren stabilisieren.

Zeitplan für Investoren

Für die Anteilseigner von AEI rückt die entscheidende Hauptversammlung am 9. März näher. Um über die notwendigen Änderungen der Anlageziele und die Zuteilung neuer Aktien abzustimmen, müssen die Stimmen bis zum 5. März eingereicht werden. Aktionäre von Shires Income erhalten im Zuge der Restrukturierung neue AEI-Anteile. Zudem besteht für sie die Option, für einen Teil ihrer Bestände einen Barausstieg zu wählen, sofern festgelegte Grenzwerte nicht überschritten werden.

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Der Zusammenschluss soll noch vor Ende des ersten Quartals 2026 wirksam werden, sofern die Aktionäre beider Seiten zustimmen. Mit der Fusion entsteht ein Trust, der aufgrund seiner Größe auch für institutionelle Vermögensverwalter attraktiver wird, die häufig Mindestanforderungen an das verwaltete Vermögen stellen.

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