Regroupement de Waters et de la division Biosciences & Diagnostic Solutions de BD, Création d'un leader des sciences de la vie et du diagnostic axé sur les tests réglementés à haut volume
07.08.2025 - 18:07:35 | prnewswire.co.ukMise en garde concernant les déclarations prospectives
Cette communication contient des « déclarations prospectives », telles que définies dans la section 27A du Securities Act et la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées, y compris des déclarations concernant la transaction proposée entre Waters, BD et SpinCo. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « croire », « sentir », « projeter », « s'attendre », « anticiper », « apparaître », « estimer », « prévoir », « perspectives », « cibler », « s'efforcer », « chercher », « prédire », « avoir l'intention », « suggérer », « stratégie », « plan », « peut », «pourrait », « devrait », « sera », « serait », « sera », « continuera », « résultera probablement », ou la forme négative de ces termes, ou des variations de ceux-ci, ou une terminologie similaire généralement destinée à identifier les déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les faits historiques, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant le calendrier et la structure attendus de la transaction proposée, la capacité des parties à mener à bien la transaction proposée, les avantages attendus de la transaction proposée, y compris le montant et le calendrier des synergies résultant de la transaction proposée, les conséquences fiscales de la transaction proposée, les conditions et l'étendue du financement prévu dans le cadre de la transaction proposée, le montant total de l'endettement de la société issue du regroupement après la clôture de la transaction proposée, les plans, objectifs, attentes et intentions de la société issue du regroupement, les conditions juridiques, économiques et réglementaires, et toute hypothèse sous-jacente à ce qui précède, sont des déclarations prospectives.
Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de Waters et de BD et sont soumises aux risques et incertitudes entourant les attentes futures en général. Les résultats réels pourraient différer matériellement de ceux prévus actuellement en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de Waters et de BD. Ni Waters, ni BD, ni SpinCo, ni aucun de leurs administrateurs, cadres ou conseillers respectifs ne font de déclaration ou ne fournissent d'assurance ou de garantie que les événements exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives se produiront réellement, ou si l'un d'entre eux se produit, quel impact ils auront sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de Waters ou BD. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, ces développements pourraient avoir un effet négatif important sur les activités de Waters et de BD et sur la capacité à mener à bien la transaction proposée et à en réaliser les avantages. L'inclusion de ces déclarations ne doit pas être considérée comme une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces plans, estimations ou attentes comprennent, entre autres, (1) qu'une ou plusieurs conditions de clôture de la transaction, y compris certaines approbations réglementaires, puissent ne pas être satisfaites ou abandonnées, en temps opportun ou autrement, y compris qu'une entité gouvernementale puisse interdire, retarder ou refuser d'accorder l'approbation pour la réalisation de la transaction proposée, puisse exiger des conditions, des limitations ou des restrictions en rapport avec de telles approbations ou que l'approbation requise par les actionnaires de Waters puisse ne pas être obtenue ; (2) le risque que la transaction proposée ne soit pas réalisée aux conditions ou dans les délais prévus par Waters, BD et SpinCo, ou qu'elle ne soit pas réalisée du tout ; (3) des coûts, charges ou dépenses inattendus résultant de la transaction proposée ; (4) l'incertitude des performances financières attendues de la société issue du regroupement après la réalisation de la transaction proposée ; (5) l'impossibilité de réaliser les avantages attendus de la transaction proposée, y compris en raison d'un retard dans la réalisation de la transaction proposée ou dans l'intégration des activités de Waters et de SpinCo, dans les délais prévus ou tout simplement dans les délais prévus ; (6) la capacité de la société issue du regroupement à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; (7) les difficultés et les retards dans la réalisation par la société issue du regroupement des synergies de revenus et de coûts ; (8) l'incapacité de la société issue du regroupement à retenir et à embaucher du personnel clé ; (9) la survenance de tout événement pouvant donner lieu à la résiliation de la transaction proposée ; (10) le risque qu'un litige entre actionnaires en rapport avec la transaction proposée ou d'autres litiges, règlements ou enquêtes puissent affecter le calendrier ou la réalisation de la transaction proposée ou entraîner des coûts importants de défense, d'indemnisation et de responsabilité ; (11) l'évolution des régimes juridiques, réglementaires et fiscaux ; (12) l'évolution des conditions économiques générales et/ou spécifiques au secteur ou toute volatilité résultant de l'imposition et de l'évolution des politiques tarifaires ; (13) les actions de tiers, y compris les agences gouvernementales ; (14) le risque que le traitement fiscal prévu de la transaction proposée ne soit pas obtenu ; (15) le risque d'une difficulté plus grande que prévue à séparer les activités de SpinCo des autres activités de BD ; (16) les risques liés à la perturbation du temps de gestion des opérations commerciales en cours en raison de l'attente de la transaction proposée, ou d'autres effets de l'attente de la transaction proposée sur la relation de l'une des parties à la transaction avec leurs employés, clients, fournisseurs ou autres contreparties ; et (17) d'autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de Waters et de BD déposés auprès de la SEC, y compris les rapports annuels de Waters et de BD sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, les rapports courants sur le formulaire 8-K et d'autres documents déposés auprès de la SEC, y compris les documents qui y seront déposés dans le cadre de la transaction proposée. Cette liste de facteurs importants n'est pas exhaustive.
Il convient également de noter que les informations financières projetées pour les sociétés regroupées de Waters et de SpinCo sont basées sur les estimations, les hypothèses et les projections de la direction et n'ont pas été préparées conformément aux exigences comptables applicables du règlement S-X relatif aux informations financières pro forma, et que les ajustements pro forma requis n'ont pas été appliqués et ne sont pas reflétés dans ces informations. Aucune de ces informations ne doit être considérée indépendamment des états financiers historiques de Waters ou de SpinCo, ou comme un substitut à ceux-ci. D'importants facteurs de risque pourraient faire en sorte que les résultats réels et d'autres événements futurs diffèrent matériellement de ceux actuellement estimés par la direction, y compris, mais sans s'y limiter, les risques suivants : une condition à la clôture de la transaction proposée pourrait ne pas être remplie ; une approbation réglementaire qui pourrait être requise pour la transaction proposée est retardée, n'est pas obtenue ou est obtenue sous réserve de conditions qui n'ont pas été anticipées ; Waters n'est pas en mesure de réaliser les synergies et la création de valeur envisagées par la transaction proposée ; Waters n'est pas en mesure d'intégrer rapidement et efficacement les activités de SpinCo ; le temps et l'attention de la direction sont détournés sur des questions liées à la transaction ; les perturbations liées à la transaction rendent plus difficile le maintien des relations commerciales, contractuelles et opérationnelles ; les notations de crédit de la société issue du regroupement diminuent à la suite de la transaction proposée ; des procédures judiciaires sont engagées contre Waters, BD ou la société issue du regroupement ; Waters, SpinCo ou la société issue du regroupement n'est pas en mesure de retenir le personnel clé ; et l'annonce ou la réalisation de la transaction proposée a un effet négatif sur le prix du marché des actions de Waters et de BD ou sur les résultats d'exploitation de Waters et de BD.
Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date de la présente communication. Ni Waters, ni BD, ni SpinCo ne s'engagent, et chaque partie décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux développements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.
Note concernant l'utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
Outre les mesures financières présentées conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis (« U.S. GAAP »), cette communication comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR (collectivement, les « Mesures non conformes aux PCGR »), telles que l'EBITDA ajusté, le bénéfice par action ajusté et la marge d'exploitation ajustée. Ces mesures non conformes aux PCGR ne doivent pas être utilisées isolément ou comme substitut ou alternative aux résultats déterminés conformément aux U.S. GAAP. En outre, les définitions de Waters et de BD de ces mesures non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR intitulées de la même manière et publiées par d'autres sociétés. Pour l'année civile 2025, l'EBITDA ajusté prévu par Waters pour la division Biosciences & Diagnostic Solutions de BD est d'environ 925 millions de dollars. En raison de la méthodologie de la SEC qui exige l'allocation des frais généraux de BD (environ 200 millions de dollars), qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation de Bioscience & Diagnostic Solutions et ne seront pas transférés après la scission, ainsi qu'environ 100 millions de dollars de coûts uniques et non récurrents liés à la scission, à la transaction et à la restructuration, l'EBITDA pour l'entreprise Biosciences & Diagnostic Solutions de BD dans les états financiers de BD pour la même période devrait être inférieur d'environ 300 millions de dollars.
Contacts
Waters Corporation
BD
Molly Gluck
Chef de la communication externe
Waters Corporation
617.833.8166
Troy Kirkpatrick
Vice-président, Relations publiques
BD
858.617.2361
Caspar Tudor
Responsable des relations avec les investisseurs
Waters Corporation
508.482.3448
Adam Reiffe
Directeur principal des relations avec les investisseurs
BD
201.847.6927
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2071755/5412309/Waters_Corporation_Logo.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2730062/BD_Logo.jpg
View original content:So schätzen die Börsenprofis Aktien ein!
Für. Immer. Kostenlos.
