Viking Therapeutics Aktie: Neue Aktien und Wandelanleihe platziert

Viking Therapeutics nahm mit neuen Aktien und Wandelanleihen Kapital für VK2735, VK3019 und den laufenden Forschungsbetrieb auf.

Eine umfangreiche Kapitalmaßnahme hat die Papiere von Viking Therapeutics spürbar unter Druck gesetzt. Im gestrigen Handel verbuchte der Titel einen Kursverlust von 12 Prozent und beendete den Donnerstag bei einem Schlusskurs von 32,20 Euro.

Marktteilnehmer reagierten damit auf die Festlegung der Konditionen für ein kombiniertes Finanzierungspaket aus neuen Stammaktien und einer Wandelanleihe, das gegenüber den ursprünglichen Plänen nochmals vergrößert wurde.

Aufgestockte Tranchen bringen frische Mittel

Das US-Biotech-Unternehmen platzierte insgesamt rund 7,86 Millionen neue Stammaktien zu einem Preis von 35,00 US-Dollar je Anteilsschein. Zeitgleich begab das Unternehmen vorrangige Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 2,00 Prozent und einer Fälligkeit im Jahr 2032 im Gesamtnennbetrag von 225 Millionen US-Dollar.

Ursprünglich hatte die Gesellschaft ein Volumen von jeweils 200 Millionen US-Dollar bei den Aktien sowie den Anleihen avisiert, dieses Angebot im Zuge der Umsetzung jedoch aufgestockt.

Für die Wandelanleihen wurde ein anfänglicher Wandlungspreis von rund 50,75 US-Dollar je Aktie festgelegt. Dies entspricht einer Prämie von 45 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis der zeitgleich ausgegebenen Stammaktien.

Aus der Ausgabe der neuen Anteile rechnet das Unternehmen mit einem Nettoerlös von etwa 258,2 Millionen US-Dollar, der sich bei einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf bis zu 297 Millionen US-Dollar erhöhen könnte. Die Begebung der Wandelanleihe soll nach Abzug der Kosten rund 218,0 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen.

Finanzierung der weiteren Entwicklungsschritte

Mit den Einnahmen sichert sich das Unternehmen zusätzliche finanzielle Reichweite für die kommenden Forschungs- und Entwicklungsschritte. Ein zentraler Verwendungszweck ist das Vorantreiben und die klinische Entwicklung des Hauptkandidaten VK2735. Das experimentelle Abnehm-Präparat wird sowohl als subkutane Injektion als auch in Form einer oralen Tablette erforscht.

Neben einer Phase-1-Studie, die Sicherheit und Dosierungsschemata untersucht, standen zuletzt Ergebnisse einer Untersuchung zu Erhaltungsdosierungen im Fokus.

Darüber hinaus sollen die eingeworbenen Mittel in das Programm VK3019 fließen sowie den allgemeinen Forschungs- und Betriebsaufwand abdecken. Nach dem jüngsten Kursrückschlag liegt die Notierung an den Handelsplätzen nun 19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, während sich das Unternehmen mit gefüllten Kassen im Wettbewerbsumfeld der Adipositastherapien aufzustellen versucht.

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