ServiceNow Aktie: Cantor hebt Ziel auf 174 Dollar

ServiceNow steigert den Umsatz im zweiten Quartal um 24 Prozent und setzt mit KI-Agenten sowie dem Armis-Zukauf auf weiteres Wachstum.

Monatelang blickte die Finanzwelt wie gebannt auf Halbleiter, Rechenzentren und gigantische Energiebudgets. Wer an Künstlicher Intelligenz verdienen wollte, kaufte Schaufeln für den Infrastruktur-Boom – während die Anwendungssoftware an der Börse lange Zeit ein Schattendasein fristete.

Doch während die Basisinfrastruktur steht, verlagert sich die entscheidende Frage für Unternehmen: Wie lässt sich die neue Technologie produktiv in bestehende Geschäftsprozesse einbinden, ohne im Chaos zu versinken? Kommt die wahre Wertschöpfung am Ende überhaupt von den Rechenzentren – oder von den Plattformen, die den operativen Alltag der Konzerne lenken?

Genau an dieser Schnittstelle vollzieht sich ein bemerkenswerter Wandel. Plattformen, die über Jahre als unspektakuläre digitale Verwaltung galten, entwickeln sich zum unverzichtbaren Nervensystem moderner Konzerne. ServiceNow profitiert von diesem Trend derzeit wie kaum ein zweites Softwarehaus.

Wenn Agenten die Arbeit übernehmen

Die Bewegung an den Märkten spiegelt dieses Umdenken wider. Am gestrigen Montag legte das Papier um 1,9 Prozent zu und markierte einen Schlusskurs von 120,00 Euro.

Getrieben wird diese Neubewertung nicht von vagen Versprechungen, sondern von einer spürbaren Beschleunigung im Kerngeschäft. Analyst Thomas Blakey von Cantor Fitzgerald hob sein Kursziel für die Aktie von 141 auf 174 US-Dollar an und bekräftigte seine Einstufung mit Overweight.

Seine Begründung trifft den Kern des aktuellen Strukturwandels: Unternehmenskunden begnügen sich nicht mehr mit einfachen Chat-Assistenten, sondern rüsten gezielt auf höhere, margenstärkere Software-Stufen um.

Im Zentrum stehen sogenannte agentische Systeme – Software-Agenten, die eigenständig komplexe Aufgaben über Abteilungsgrenzen hinweg ausführen. Das vom Management ausgegebene Ziel, bis zum Jahr 2030 rund 30 Prozent des gesamten jährlichen Vertragsvolumens über KI-Lösungen zu generieren, gewinnt vor diesem Hintergrund an Kontur.

Hohe Bindung und strategische Zukäufe

Dass dieser Wandel auf fruchtbaren Boden fällt, belegen die jüngsten Quartalszahlen. Im zweiten Quartal kletterte der Konzernumsatz um 24 Prozent auf 3,99 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert bleibt vor allem die Kundenbindung: Die Erneuerungsrate lag bei rund 98 Prozent. Wer die Plattform einmal im IT- und Servicemanagement verankert hat, wechselt nicht leichtfertig zu anderen Anbietern.

Parallel dazu baut Vorstandschef Bill McDermott das Fundament strategisch aus.

Gleichzeitig adressiert das Unternehmen das drängendste Problem autonomer Software: die Sicherheit. Mit dem Zukauf des Spezialisten Armis sicherte sich der Konzern Schlüsseltechnologien zur Überwachung vernetzter Geräte.

Für Anleger zeichnet sich damit ein klareres Bild ab. Während die Bewertung im Softwaresektor historisch anspruchsvoll bleibt, trennt sich die Spreu vom Weizen anhand der Integrationsfähigkeit. Werkzeuge, die lediglich Textbausteine generieren, geraten unter Margendruck. Wer jedoch die Datenströme und operativen Arbeitsabläufe globaler Konzerne steuert, sitzt am längeren Hebel des technologischen Wandels.

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