PVA TePla Aktie: SMC-Research kappt Kursziel, bleibt bei Kaufen
Veröffentlicht am: 11.11.2026 um 18:27 Uhr | Redaktion boerse-global.de
SMC-Research hat am Montag das Kursziel für PVA TePla von 39,30 EUR auf 35,00 EUR gesenkt. Analyst Adam Jakubowski bestätigte die Kaufempfehlung nach den Quartalszahlen. Als Belastung nannte er die schwächere Entwicklung von Material Solutions und vorsichtigere Erwartungen für Umsatz und Ergebnis dieses Bereichs.
Ergebnisdruck trotz voller Auftragsbücher
Die am 5. November veröffentlichten Zahlen zeigten einen deutlichen Ergebnisrückgang: Das EBITDA der ersten neun Monate sank um mehr als 40 % auf 10,4 Mio. EUR. Nach Angaben von dpa-AFX verfehlte zudem der Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen.
Beim Auftragseingang meldete PVA TePla dagegen für den Neunmonatszeitraum 2026 einen Anstieg um 55 % auf den Rekordwert von 273,4 Mio. EUR. Der Umsatz erreichte im selben Zeitraum 181,8 Mio. EUR.
Das Unternehmen bestätigte seine Umsatzprognose für 2026 von 255–275 Mio. EUR. Beim EBITDA stellte PVA TePla das untere Ende der Spanne von 26–31 Mio. EUR in Aussicht. Ab 2027 erwartet das Unternehmen eine deutliche Beschleunigung von Umsatzwachstum und Profitabilität.
Montega bestätigte am Freitag die Empfehlung „Kaufen“ und das Kursziel von 46,00 EUR. Das Analysehaus wertete den starken Auftragseingang und die bestätigte Jahresprognose als Grundlage für deutliches Wachstum ab 2027. Als kurzfristiges Risiko nannte es die termingerechte Abwicklung im vierten Quartal.
Stimmrechtsmeldungen und nächster Termin
Am Montag veröffentlichte Pflichtmitteilungen wiesen für Gerlin Participaties Coöperatief U.A. einen direkt gehaltenen Stimmrechtsanteil von 3,05 % aus. Teslin Capital Management B.V. meldete ebenfalls 3,05 %, allerdings als zugerechnete Stimmrechte. Beide Mitteilungen nannten Freitag als Tag der Schwellenberührung.
Am 23. November nimmt PVA TePla am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main teil.
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