NZWL: Neue Anleihe mit 9,875 Prozent
Veröffentlicht am: 18.09.2026 um 15:32 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) refinanziert sich neu. Der Leipziger Zulieferer für Getriebeteile begibt eine Anleihe 2026/2031 mit einem Volumen von bis zu 15 Millionen Euro. Der Kupon liegt bei 9,875 Prozent pro Jahr – deutlich über dem, was die beiden Vorgänger-Bonds boten.
Die Geschäftsführung hat die Emission am Freitag offiziell beschlossen, wie eine Ad-hoc-Mitteilung bestätigt. Die neue Schuldverschreibung läuft fünf Jahre und richtet sich an drei Anlegergruppen gleichzeitig: bestehende Bondholder, Neuzeichner in Deutschland und Luxemburg sowie qualifizierte Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung.
Umtausch mit Prämie
Im Zentrum steht ein Umtauschangebot an die Inhaber der beiden laufenden NZWL-Anleihen. Die 6,00-Prozent-Anleihe 2021/2026 mit ausstehenden 7,129 Millionen Euro und die 7,75-Prozent-Anleihe 2022/2027 mit 8,875 Millionen Euro können im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe getauscht werden. Wer mitmacht, erhält pro Schuldverschreibung einen Zusatzbetrag von 20 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Die Umtauschfrist läuft vom 23. September bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr. Parallel können Neuanleger vom 23. September bis 22. Oktober 2026 über die Online-Zeichnungsstrecke des Unternehmens zeichnen. Eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren schließt sich vom 1. bis 27. Oktober 2026 an. Als Bookrunner fungiert die Quirin Privatbank, als Financial Advisor begleitet die Lewisfield Deutschland GmbH die Transaktion.
Wofür das Geld gedacht ist
Der Nettoerlös soll laut Unternehmensangaben in Wachstum sowie neue Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe sowie E-Mobilität fließen – daneben dient die Emission der Ablösung der beiden auslaufenden Altanleihen. Die neue Anleihe bringt zudem Covenants mit: Die Verschuldung darf das 6,5-Fache des EBITDA nicht überschreiten, Ausschüttungen sind auf 25 Prozent des HGB-Jahresüberschusses gedeckelt.
Der von der luxemburgischen Aufsicht CSSF gebilligte und an die BaFin notifizierte Wertpapierprospekt liegt vor. Am 30. September informiert das Management in einem Webcast über die Details der Emission. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse ist für den 29. Oktober 2026 vorgesehen – dann startet auch die fünfjährige Laufzeit bis 2031.
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