Nationwide: 72 Prozent der Anleihe rückgekauft
Veröffentlicht am: 29.09.2026 um 17:34 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Hohe Annahmequote beim Rückkaufangebot
Die britische Nationwide Building Society hat gestern die Ergebnisse ihres Barangebots für regulatorische Eigenkapitalinstrumente vorgelegt. Wie das Institut mitteilte, wurden Additional-Tier-1-Kapitalpapiere im Volumen von 542.612.000 GBP zum Rückkauf angenommen. Das entspricht einer Annahmequote von 72,35 Prozent des ausstehenden Nennbetrags der Emission über 750.000.000 GBP.
Die Abwicklung der Transaktion ist für den morgigen Mittwoch vorgesehen und steht unter dem Vorbehalt einer Neufinanzierungsbedingung. Mit diesem Schritt bereitet die größte Bausparkasse Großbritanniens die Ausgabe neuer Kapitalinstrumente vor. Das Institut nutzt das Marktumfeld, um seine Passivseite aktiv umzuschichten und regulatorische Vorgaben effizient zu steuern.
An den Finanzmärkten zeigten sich die Notierungen der Core Capital Deferred Shares am heutigen Dienstag stabil. Das Papier verzeichnete ein Kursplus von 0,5 Prozent und notierte bei 1,27 GBP.
Internationale Verbindlichkeiten im Fokus
Das Rückkaufangebot für die Papiere mit unbegrenzter Laufzeit war am 21. September gestartet worden. Den Gläubigern wurde ein Preis von 100,550 Prozent des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen angeboten. Am 22. September legte Nationwide den maximalen Annahmebetrag auf das volle Emissionsvolumen fest, wodurch die angedienten Stücke ohne Kürzung bedient wurden.
Flankiert wird dieser Schritt von Maßnahmen auf den internationalen Anleihemärkten. Das Institut diversifiziert seine Verbindlichkeiten gezielt über verschiedene Währungsräume hinweg, um von günstigen Refinanzierungsbedingungen zu profitieren.
Bei den internationalen Verbindlichkeiten kündigte Nationwide am 21. September die vollständige vorzeitige Rückzahlung von Senior-Non-Preferred-Anleihen über 1.250.000.000 $ mit Fälligkeit im Oktober 2027 an. Die Tilgung soll am 19. Oktober erfolgen, nachdem die Aufsichtsbehörde Prudential Regulation Authority ihre Zustimmung erteilt hat.
Zudem löste die Gesellschaft am 22. September ihre Covered Bonds der Serie 2 im Rahmen eines 45.000.000.000-Euro-Programms ab. Medienberichten zufolge soll die Handelszulassung dieser Papiere zum 21. Oktober enden.
Operative Entwicklung und Personalia
Wie GlobalCapital berichtete, platzierte Nationwide parallel eine Senior-Non-Preferred-Anleihe in Euro zu bemerkenswert engen Konditionen. Der Renditeabstand gehörte zu den niedrigsten Spreads, die eine britische Bank bei vergleichbarer Laufzeit in den vergangenen Jahren erzielen konnte. Die Platzierung unterstreicht das anhaltende Vertrauen institutioneller Investoren in die Solidität der Bausparkasse.
Im operativen Geschäft verzeichnete die Bausparkasse eine verhaltene Marktentwicklung. Laut dem hauseigenen House Price Index legten die britischen Hauspreise im Monatsvergleich um 0,1 Prozent zu. Zudem übernahm Richard Walker am 15. September die Leitung des Vertriebsbereichs Intermediary Sales and New Build von James Briffitt, der in den Ruhestand geht.
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