Ideaya Biosciences Aktie: Studienstopp setzt Mittel frei
Veröffentlicht am: 03.11.2026 um 20:16 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Ideaya Biosciences streicht eine Phase-3-Studie und lenkt das Geld um. Mit den Zahlen zum dritten Quartal hat der Onkologie-Spezialist die Weichen für 2027 gestellt: Die Zulassung von Darovasertib rückt näher, die Pipeline wird neu priorisiert.
Neoadjuvante Studie wird eingestellt
Wegen schleppender Standortaktivierung und Rekrutierungsproblemen beendet Ideaya die Phase-3-Studie OptimUM-010. Das spart nach Unternehmensangaben 100 bis 125 Millionen Dollar. Das Geld fließt in aussichtsreichere Programme, darunter mögliche Zulassungsstudien für IDE849 und IDE892.
Für die neoadjuvante Darovasertib-Therapie bleibt ein Weg offen. Ideaya will veröffentlichte Daten der Phase-2-Studie OptimUM-09 einreichen, um eine Aufnahme in klinische Leitlinien zu erreichen. Das könnte die Kostenerstattung in den USA ermöglichen. Die Analysten von Truist halten den Schritt für vernünftig.
Der Hauptkatalysator liegt woanders. Im dritten Quartal reichte Ideaya den Zulassungsantrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA ein, für Darovasertib plus Crizotinib beim metastasierten Aderhautmelanom. Das Verfahren läuft im beschleunigten RTOR-Programm.
Verluste wachsen, Kasse bleibt prall
Die Kosten ziehen an. Die Forschungsausgaben stiegen im Quartal auf 121,6 Millionen Dollar, nach 108,7 Millionen im zweiten Quartal. Der Nettoverlust erreichte 125,7 Millionen Dollar oder 1,22 Dollar je Aktie. Die Verwaltungskosten legten ebenfalls zu, auch wegen der Vorbereitung auf den Marktstart von Darovasertib.
Die Kasse relativiert das. Ideaya verfügt über rund 1,15 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und Wertpapieren. Die Finanzierung reicht laut Unternehmen weiterhin bis 2030.
Analysten bleiben optimistisch
Truist senkte das Kursziel leicht auf 57 von 59 Dollar und bleibt bei "Buy". Die Bank passte ihre Umsatzschätzungen für Darovasertib an und erhöhte die Erfolgswahrscheinlichkeit für den DLL3-Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten-Kandidaten. Die Kursziele am Markt reichen von 31 bis 65 Dollar. Die Aktie notierte zuletzt bei rund 31,75 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei gut drei Milliarden Dollar.
Bei IDE849 liefern Daten des Partners Hengrui ein Argument: Das mediane Gesamtüberleben lag bei Patienten mit rezidiviertem kleinzelligem Lungenkrebs in der Zweitlinie bei 17,4 Monaten. Ideaya will bis Jahresende zwei Phase-3-Studien starten.
Der nächste Termin steht fest. Am 16. November hält Ideaya in London einen R&D-Tag ab und stellt präklinische Daten zu Kombinationen für KRAS-mutierte Krebsarten vor. Erste Daten der eigenen globalen Phase-1/2-Studie zu IDE849 sollen bis Ende 2026 oder Anfang 2027 folgen.
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