Halozyme Aktie: Neues 52-Wochen-Hoch erreicht

Halozyme platzierte Anleihen mit Laufzeit bis 2033 und 1,50 Prozent Kupon; die Aktie erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch.

Aufstockung der neuen Wandelanleihe

Laut Unternehmensangaben hat Halozyme Therapeutics am 17. September die Konditionen für eine private Platzierung vorrangiger Wandelanleihen festgelegt. Das Gesamtvolumen der Emission beläuft sich auf $1,3 Milliarden. Die neuen Papiere laufen bis zum Jahr 2033 und sind mit einem jährlichen Kupon von 1,50 Prozent ausgestattet.

Mit diesem Schritt fiel das Emissionsvolumen größer aus als ursprünglich vorgesehen. Am 16. September hatte das Unternehmen zunächst das Vorhaben einer Emission mit einem Zielvolumen von $1,05 Milliarden angekündigt, bevor die Aufstockung erfolgte. Zudem räumte Halozyme den Erstkäufern eine Option ein, innerhalb eines Zeitfensters von 13 Tagen weitere vorrangige Schuldverschreibungen über bis zu $200 Millionen zu erwerben.

Verwendung der Erlöse und vorzeitige Rückkäufe

Die Mittel aus der Transaktion sind für mehrere definierte Verwendungszwecke vorgesehen. Ein Teil der Erlöse soll für Capped-Call-Transaktionen aufgewendet werden. Darüber hinaus beabsichtigt Halozyme Therapeutics, das verbleibende Kapital für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Parallel dazu plant das Unternehmen die Neuordnung seiner Fälligkeiten durch den Rückkauf älterer Verbindlichkeiten. Teile zweier bestehender Wandelanleihen sollen durch den Emissionserlös erworben werden. Dies betrifft zum einen vorrangige Papiere mit einem Kupon von 0,25 Prozent und einer Fälligkeit im Jahr 2027. Zum anderen sollen Teile einer Tranche abgelöst werden, die mit 1,00 Prozent verzinst ist und im Jahr 2028 fällig wird.

Insiderverkäufe im zeitlichen Umfeld

Zeitgleich mit der Ankündigung der Finanzierungsmaßnahme kam es zu Transaktionen aus den Reihen des Führungsgremiums. Wie aus Pflichtmitteilungen hervorgeht, veräußerte Matthew L. Posard eigene Anteilsscheine über den Markt. Der Halozyme-Director meldete am 16. September den Verkauf von insgesamt 18.996 Halozyme-Stammaktien. Diese Verkäufe fanden im Rahmen von vier separaten Transaktionen am offenen Markt statt.

Kursentwicklung nahe dem Rekordniveau

An den Handelsplätzen zeigten sich die Anteilsscheine von Halozyme Therapeutics zuletzt gut behauptet. Zum Handelsschluss am Freitag lag die Notierung bei 100,55 Euro.

Die Aktie notiert damit weiterhin in greifbarer Nähe ihres Höchststandes der vergangenen zwölf Monate. Am Freitag markierte das Papier im Tagesverlauf ein neues 52-Wochen-Hoch von 102,15 Euro. Der Schlusskurs lag lediglich 1,6 Prozent unter diesem Rekordwert.

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