GeoPark Aktie: Schuldenumbau startet
Veröffentlicht am: 16.10.2026 um 15:41 Uhr | Redaktion boerse-global.de
GeoPark baut seine Finanzierung um. Der Öl- und Gasproduzent will neue Anleihen platzieren und zugleich die teuren Papiere von 2030 zurückkaufen. Das Geld soll auch das Wachstum in Argentinien stützen.
Neue Anleihen, Rückkauf und Kündigung
Die Neuemission richtet sich im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA sowie an Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten. Garantien stellen einzelne Tochtergesellschaften. Zeitpunkt und Konditionen hängen von den Marktbedingungen ab, ein Preis steht noch nicht fest.
Parallel dazu legt GeoPark ein Barangebot für alle ausstehenden Anleihen mit einem Kupon von 8,750 Prozent und Fälligkeit 2030 vor. Das Angebot läuft bis zum 22. Oktober, 17:00 Uhr New Yorker Zeit, sofern das Unternehmen die Frist nicht verlängert. Der Kauf ist an Bedingungen geknüpft, darunter eine Finanzierungsbedingung: Der Rückkauf hängt also vom Gelingen der Neuemission ab.
Außerdem hat GeoPark die Kündigung der besicherten 5,500-Prozent-Anleihen mit Fälligkeit 2027 ausgesprochen, ebenfalls abhängig vom Abschluss der Neuemission. Die Erlöse sollen zudem die Investitionen in die Vaca-Muerta-Assets der kommenden 18 Monate finanzieren und für allgemeine Unternehmenszwecke dienen.
Operativ im Rückenwind
Der Zeitpunkt passt zu den Betriebsdaten, die GeoPark gestern Abend vorlegte. Die Förderung stieg im dritten Quartal um 2,6 Prozent auf 27.973 Barrel Öläquivalent pro Tag. Den Zuwachs trieb vor allem Argentinien: Dort legte die Produktion um mehr als 50 Prozent zu, nachdem fünf neue Bohrungen im Block Loma Jarillosa Este ans Netz gingen. Die Feldförderung liegt aktuell über 5.000 Barrel täglich.
In Kolumbien blieb die Produktion stabil. Die Explorationsbohrung Milano 1X förderte im Test rund 1.000 Barrel pro Tag bei 30 Prozent Wasseranteil, die Ergebnisse werden noch bewertet.
Hinzu kommt der geplante Einstieg in Venezuela über den Block Bare. Dort arbeitet GeoPark mit dem staatlichen Konzern PDVSA an den vertraglichen und technischen Voraussetzungen. Der Abschluss ist bis Ende des vierten Quartals 2026 angepeilt, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Termine
Im vierten Quartal will GeoPark in Argentinien mit der Serienbohrung beginnen und das erste Pad starten. Die Zahlen zum dritten Quartal erscheinen am 3. November nach Börsenschluss, die Telefonkonferenz folgt am 4. November um 8:00 Uhr Ostküstenzeit. Bis dahin dürfte klar sein, zu welchen Konditionen die neue Anleihe platziert wurde und wie viele Gläubiger das Rückkaufangebot angenommen haben.
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