Clarivate Aktie: Anleihe-Preis fixiert

Für Clarivates 2028-Anleihe sind 975,15 Dollar je 1.000 Dollar Nennwert angesetzt. Der Rückkauf ist auf 75 Millionen Dollar begrenzt.

Clarivate hat den Preis für seinen Rückkauf der 3,875-Prozent-Anleihe mit Fälligkeit 2028 festgelegt. Die Gesamtvergütung liegt bei 975,15 Dollar je 1.000 Dollar Nennwert der eingereichten Papiere.

Der Referenzrendite-Satz wurde auf 4,864 Prozent taxiert, orientiert an einer US-Staatsanleihe mit Fälligkeit Juni 2028 zuzüglich eines fixen Aufschlags von 50 Basispunkten.

Das Rückkaufangebot war bereits am 17. September angekündigt worden. Mit der heutigen Preisfestsetzung ist der zweite Schritt vollzogen — die eigentliche Auszahlung an die Anleihegläubiger folgt nun zeitnah.

Deckel begrenzt das Volumen

Die Transaktion läuft über die Tochtergesellschaft Clarivate Science Holdings Corporation. Ausstehend sind Anleihen im Volumen von 825 Millionen Dollar, zurückgekauft werden sollen davon aber maximal 75 Millionen Dollar — ein vergleichsweise kleiner Ausschnitt des Gesamtvolumens. Reicht das Interesse der Gläubiger über diese Grenze hinaus, kommt es zu einer anteiligen Zuteilung.

Clarivate behält sich vor, den Deckel vor Ablauf der Frist zu erhöhen oder zu senken. Zusätzlich kann das Unternehmen bis zu zwei Prozent mehr Notes annehmen, ohne das Angebot formal zu verlängern. Als Dealer Manager fungiert Citigroup Global Markets, die Abwicklung übernimmt Global Bondholder Services.

Die Frist für Annahme und Widerruf lief heute um 17 Uhr New Yorker Zeit ab. Die Abrechnung ist für den 25. September 2026 vorgesehen — Gläubiger, deren Anleihen angenommen werden, erhalten zusätzlich zur Gesamtvergütung die aufgelaufenen Zinsen bis zu diesem Termin.

Mit dem begrenzten Rückkaufvolumen von 75 Millionen Dollar bei insgesamt 825 Millionen Dollar ausstehender Anleihe setzt Clarivate einen moderaten, aber konkreten Schritt im laufenden Schuldenmanagement um. Die Abwicklung am 25. September markiert den nächsten Fixpunkt für Anleihegläubiger.

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