Arista Networks Aktie: Analysten sehen Kaufchance
Veröffentlicht am: 04.11.2026 um 15:26 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Der Kursrückgang der vergangenen Wochen hat bei Arista Networks eine klare Gegenbewegung unter Analysten ausgelöst. Mehrere Häuser heben nach den Quartalszahlen ihre Kursziele an und verweisen auf einen Ausblick, der den Markterwartungen deutlich vorauseilt. Die Aktie hatte zuletzt rund 25 Prozent in drei Wochen eingebüßt, während der S&P 500 nur um etwa 3 Prozent nachgab.
Rekordwachstum trotz Kursdelle
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 58,5 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar. Das ist das schnellste Wachstum seit dem Börsengang und lag gut 10 Prozent über der eigenen Prognose. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,20 Dollar, die Bruttomarge lag bei 64 Prozent, die operative Marge bei 49,1 Prozent.
Die Prognose für 2026 hob der Konzern bereits zum vierten Mal an, auf 13,3 Milliarden Dollar Umsatz. Für 2027 stellt das Management ein Wachstum von 38 bis 40 Prozent auf rund 18,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Truist verweist darauf, dass der Markt bislang nur mit etwa 30 Prozent gerechnet hatte.
Als Treiber gelten KI-Netzwerke. Truist erwartet, dass die KI-Umsätze 2027 auf rund 7 Milliarden Dollar anwachsen und sich damit verdoppeln. Das Campus-Geschäft soll um etwa 60 Prozent auf 2 Milliarden Dollar zulegen. Zudem vergrößerte Arista den adressierbaren Markt auf mehr als 220 Milliarden Dollar.
Kursziele von 230 bis 305 Dollar
Die Spanne der Analystenziele ist breit, die Richtung aber eindeutig:
- Melius: 305 Dollar
- UBS: 291 Dollar
- Rosenblatt: 280 Dollar (Buy bestätigt)
- Needham: 260 Dollar
- Wells Fargo: 245 Dollar (gesenkt)
- Truist: 240 Dollar (zuvor 234 Dollar)
- Morgan Stanley: 230 Dollar
Rosenblatt hob zudem die Gewinnschätzung für 2027 auf 5,90 Dollar je Aktie an, zuvor waren es 5,09 Dollar. Wells Fargo senkte sein Ziel trotz der starken Zahlen.
Ein Detail dürfte Beobachter beschäftigen: Die Kaufverpflichtungen stiegen auf 11,4 Milliarden Dollar, mit denen Arista die Lieferketten für 2027 absichert. Die abgegrenzten Erlöse blieben dagegen nahezu unverändert.
Die Aktie notierte zuletzt bei rund 170 Dollar und damit klar unter allen genannten Kurszielen. Am Mittwoch legte sie zeitweise gut 3 Prozent zu. Nach den Gewinnen und Margen von nahe 50 Prozent liegt der Abstand zum niedrigsten Ziel von 230 Dollar bei mehr als einem Drittel.
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