2020 Bulkers schließt Privatplatzierung über 175 Millionen US-Dollar ab

Die Privatplatzierung bringt 2020 Bulkers 175 Millionen US-Dollar ein; die Übernahme von AHTS AS ist vereinbart.

Das Schifffahrtsunternehmen 2020 Bulkers hat die Platzierung neuer Aktien erfolgreich zu Ende geführt. Aus der Privatplatzierung fließen dem Unternehmen Bruttoemissionserlöse in Höhe von 175 Millionen USD zu. Die Zeichnungsfrist für institutionelle Anleger hatte am Dienstagabend begonnen und endete am Mittwochabend.

Kapitalmaßnahme flankiert Flottenerweiterung

Die eingeworbenen Mittel stehen im direkten Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Unternehmens. Vor rund einem Monat hatte 2020 Bulkers den Abschluss des Verkaufs der bisherigen Flotte vermeldet.

Am Dienstag folgte die Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung zur Übernahme von AHTS AS. Für den Kaufpreis von geschätzt rund 113 Millionen USD sollen rund 377 Millionen neue Anteile ebenfalls zu je 0,299 USD ausgegeben werden. Als Vollzugstermin der Akquisition ist der 1. Oktober 2026 avisiert.

Das Gesamtvorhaben umfasst den geplanten Erwerb von bis zu 15 großen Ankerziehschiffen des Typs AHTS. Die Finanzierung der Schiffe und Projektgesellschaften beläuft sich auf ein Gesamtvolumen von rund 485 Millionen USD, das über eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital abgedeckt wird.

Hauptversammlung und Nachplatzierung

Die Papiere werden seit gestern ohne das entsprechende Bezugsrecht gehandelt, nachdem das Ex-Datum am Mittwoch erreicht worden war. Ob dieses Angebot tatsächlich vollzogen wird, hängt unter anderem von der Entwicklung des Marktpreises ab.

Die endgültige formale Umsetzung der gesamten Kapitalrestrukturierung erfordert zudem die Zustimmung der Anteilseigner.

Nach Umsetzung der Akquisition und der Platzierung werden die Ankerinvestoren Uthalden AS, MH Capital AS sowie Songa Capital AS voraussichtlich Anteile von rund 21 Prozent, 11 Prozent und 10 Prozent halten. Für diese Großaktionäre gilt nach Abschluss eine sechsmonatige Veräußerungssperre.

Die neuen Aktien sollen nach Genehmigung des Prospekts, der gegen Ende November oder Anfang Dezember 2026 erwartet wird, in den regulären Handel übergehen. Bis dahin ist ein Handel über das Marktsegment Euronext NOTC unter einer separaten Wertpapierkennung vorgesehen.

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