2020 Bulkers passt Stichtage für Reparaturplatzierung an
Veröffentlicht am: 23.09.2026 um 15:00 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Zur Finanzierung der Flottenerweiterung greift 2020 Bulkers zu einer umfangreichen Eigenkapitalmaßnahme. Nach dem Start einer Privatplatzierung über bis zu USD 175 Millionen am gestrigen Dienstagabend passte das Unternehmen am heutigen Mittwoch die Stichtage für eine mögliche nachfolgende Reparaturkapitalerhöhung an. Das frische Kapital dient der Umsetzung der milliardenschweren Neuausrichtung des Unternehmens.
Im Rahmen der gestern gestarteten Privatplatzierung gibt das Unternehmen neue Stammaktien zu einem Preis von USD 0,299 je Anteilsschein aus. Das Platzierungsfenster öffnete am Dienstag um 20:00 Uhr CEST und schließt am heutigen Mittwochabend um 23:00 Uhr CEST. Das Bankenkonsortium besteht aus Arctic Securities, Clarksons Securities, DNB Carnegie, Fearnley Securities, Pareto Securities sowie SB1 Markets als Joint Bookrunner.
Bedingungen für bestehende Aktionäre angepasst
Am heutigen Mittwoch gab 2020 Bulkers zudem eine Anpassung für die geplante Reparaturplatzierung bekannt. Als letzter Handelstag einschließlich des Bezugsrechts gilt nun der heutige 23. September 2026. Berechtigt für eine Teilnahme an diesem Schritt sind Anleger, die Aktien am heutigen Handelstag halten, wobei die Eintragung zum Stichtag am 25. September 2026 erfolgt. Diese ergänzende Kapitalmaßnahme steht allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass die laufende Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen wird.
Die Mittelbeschaffung ordnet sich in ein weitaus größeres Finanzierungspaket ein. Insgesamt peilt das Unternehmen ein Finanzierungsvolumen von bis zu rund USD 485 Millionen an. Neben den Akquisitionen sollen die Erlöse für die Refinanzierung ausgewählter Schiffe der Zielgesellschaften sowie als zusätzliches Betriebs- und Konsolidierungskapital eingesetzt werden.
Finanzierungsstruktur des Flottenausbaus
Den vertraglichen Grundstein für die Transaktion legte 2020 Bulkers ebenfalls am gestrigen Dienstag mit der Unterzeichnung eines verbindlichen Aktienkaufvertrags zum Erwerb sämtlicher Anteile an AHTS AS. Die Vereinbarung umfasst bis zu 15 große Anchor-Handling-Tug-Supply-Schiffe (AHTS). Zuvor hatte das Unternehmen am 16. September den Abschluss einer entsprechenden Absichtserklärung gemeldet.
Der Gesamtkaufpreis beläuft sich bei vollständiger Einbeziehung aller fünf avisierten Projektgesellschaften auf rund USD 406 Millionen auf schulden- und liquiditätsbereinigter Basis.
Zur Deckung der Gesamtsumme von bis zu rund USD 485 Millionen sind neben der Barplatzierung rund USD 200 Millionen an Sachkapital durch Gegenleistungsaktien an die Altaktionäre vorgesehen. Zudem befand sich das Management zuletzt in fortgeschrittenen Verhandlungen über Bankfinanzierungen von bis zu USD 160 Millionen.
Abstimmung auf der Hauptversammlung
Die finale Umsetzung erfordert noch die Zustimmung der Eigentümer. 2020 Bulkers berief dafür eine außerordentliche Hauptversammlung für den 29. September 2026 um 16:00 Uhr CEST in Oslo ein. Der maßgebliche Stichtag für das Stimmrecht und die Teilnahmeberechtigung der Aktionäre war bereits am gestrigen 22. September 2026. Auf dem Aktionärstreffen entscheidet sich, ob der Weg für die Kapitalerhöhung und die Schiffsübernahmen formell frei wird.
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