2020 Bulkers Aktie: Aktionäre stimmen über AHTS-Übernahme ab

Eine abgeschlossene Platzierung über 175 Millionen US-Dollar finanziert den geplanten Einstieg in das Offshore-Geschäft mit AHTS-Schiffen.

Morgen versammeln sich die Anteilseigner von 2020 Bulkers in Oslo zu einer außerordentlichen Hauptversammlung. Auf der Tagesordnung stehen Beratungen und Beschlüsse zu den jüngst eingeleiteten Transaktionen sowie den zugehörigen Kapitalmaßnahmen.

Flottenumbau im Offshore-Bereich

Die Reederei treibt derzeit eine Neuausrichtung in das Offshore-Segment voran. Vor gut einer Woche kündigte das Unternehmen die Absicht an, bis zu 15 große AHTS-Schiffe zu erwerben. Das geplante Gesamtvolumen für die Finanzierung bezifferte die Gesellschaft auf rund USD 485 Mio.

Kernstück dieses Vorhabens ist die Übernahme von AHTS AS. Das Zielunternehmen betreibt sieben große AHTS-Schiffe und verfügt über Vereinbarungen zum Kauf von drei weiteren Einheiten. Am 22. September unterzeichnete 2020 Bulkers schließlich eine bindende Kaufvereinbarung über sämtliche Anteile an der Gesellschaft.

Mit dem Schritt positioniert sich das Unternehmen neu im Markt für spezialisierte Ankerziehschlepper. Die Transaktion erfordert jedoch erhebliche finanzielle Mittel, die über den Kapitalmarkt eingeworben werden. Entsprechend schnell folgten auf die Vereinbarung konkrete Schritte zur Stärkung der Eigenkapitalbasis.

Millionenplatzierung und geplantes Folgeangebot

Zur Finanzierung der Pläne schloss das Unternehmen am Donnerstag eine Privatplatzierung über USD 175 Mio. ab. Dabei wurden 585.284.280 neue Aktien zu einem Preis von USD 0,299 je Anteil bedingt zugeteilt. Die Einnahmen sind unter anderem dafür vorgesehen, die Refinanzierung der zu erwerbenden Gesellschaften teilweise zu stemmen.

Parallel dazu stellte das Management am Donnerstag ein mögliches Bezugsangebot für Bestandsaktionäre vor. Dieses sogenannte Subsequent Offering soll bis zu 26.505.079 neue Aktien umfassen. Seit Donnerstag handeln die Anteile des Unternehmens an der Börse bereits ohne das entsprechende Bezugsrecht.

Medienberichten zufolge passte das Unternehmen den maßgeblichen Stichtag zuvor auf den vergangenen Mittwoch an. Berechtigte Altaktionäre, die ihre Papiere zu diesem Zeitpunkt hielten und keine Zuteilung in der Privatplatzierung erhielten, sollen nicht handelbare Bezugsrechte erhalten. Damit soll eine übermäßige Verwässerung der Bestandsinvestoren abgefedert werden.

Abstimmung über die Umsetzung

Bei der Zusammenkunft am morgigen Dienstag müssen die Aktionäre den weitreichenden Maßnahmen nun den formellen Rahmen geben. Stimmberechtigt sind alle Investoren, die bereits am 22. September Aktien des Unternehmens im Depot führten. Die Beschlüsse der Versammlung gelten als Voraussetzung für den Vollzug der geplanten Akquisitionen.

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