Viking Therapeutics: El valor reside en su cartera de fármacos
16.03.2026 - 14:44:30 | boerse-global.de
A pesar de haber presentado unos resultados trimestrales por debajo de las previsiones, las acciones de Viking Therapeutics experimentaron una notable revalorización en febrero. El interés de los inversores se centra, principalmente, en el sólido calendario clínico de la compañía y en los avances de su principal candidato para la obesidad.
Un balance con dos caras: pérdidas y promesa clínica
Los resultados correspondientes al cuarto trimestre mostraron un mayor deterioro del esperado. Viking Therapeutics reportó una pérdida por acción de 1,38 dólares, una cifra que contrasta con la pérdida de 0,32 dólares del mismo periodo del año anterior y que supera ampliamente el consenso de analistas, que anticipaba un déficit de 0,89 dólares. La empresa, que aún no genera ingresos, continúa incrementando su inversión en investigación y desarrollo.
El contraste lo marca el optimismo generado por su fármaco estrella, VK2735. Se trata de un agonista dual de GLP-1 y GIP para el tratamiento de la obesidad, cuya fase 3 de estudio subcutáneo, denominada VANQUISH-1, ya ha completado el reclutamiento de más de 4.500 participantes. Además, la versión oral del tratamiento está programada para iniciar su fase 3 en el tercer trimestre de 2026, con un diseño que requiere aproximadamente un 75% menos de pacientes, lo que supone un ahorro de costes significativo.
Los datos de la fase 2 (estudio VENTURE) respaldan su potencial: tras 13 semanas de tratamiento, los participantes lograron una reducción media de peso corporal de hasta el 14,7%, sin evidenciarse una meseta en la pérdida de peso.
Apoyo institucional y preparación para la fabricación
La confianza en el futuro de Viking no es unánime, pero sí notable. Un gesto significativo fue la primera compra de acciones en el mercado abierto por parte del Director Comercial, Neil Aubuchon, el pasado 10 de marzo. En el ámbito analítico, BTIG Research elevó su recomendación sobre la acción a "Strong Buy" el 26 de febrero.
El panorama institucional es mixto. Mientras que Granahan Investment Management redujo su posición en un 37,9% durante el tercer trimestre, otros fondos incrementaron sus participaciones. En conjunto, los inversores institucionales controlan el 76% del capital.
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Mirando hacia la comercialización, Viking ha asegurado su capacidad productiva mediante un acuerdo plurianual con CordenPharma. El pacto garantiza una capacidad anual de 100 millones de autoinyectores y más de mil millones de tabletas orales. Para financiarlo, la biotecnológica realizará pagos por adelantado por un total de 150 millones de dólares hasta 2028, que se descontarán de futuros pedidos. Con una liquidez de 706 millones de dólares, la compañía dispone de un colchón financiero holgado.
Un horizonte clínico cargado de hitos
El calendario de Viking Therapeutics está repleto de citas cruciales hasta 2027. En el segundo trimestre de 2026, se esperan datos de un estudio de dosis de mantenimiento ya completado. Paralelamente, la empresa planea presentar la solicitud de IND (nuevo fármaco en investigación) para un programa centrado en la amilina.
Los momentos de mayor trascendencia llegarán más adelante: los resultados clave del estudio subcutáneo VANQUISH-1 están previstos para 2027, seguidos posteriormente por los datos de la fase 3 de la formulación oral. Hasta entonces, Viking mantendrá una trayectoria de crecimiento puramente clínica, sin ingresos comerciales pero con un pipeline que acapara toda la atención.
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