Vestas: Jefferies hebt Kursziel auf 215 Kronen

Jefferies hebt das Kursziel für Vestas um 8 Prozent an und sieht starke Aufträge in Großbritannien und den USA als Treiber für steigende Margen.

Jefferies sieht bei Vestas wieder etwas mehr Luft nach oben. Die Investmentbank hob das Kursziel für die Aktie am 25. Mai 2026 um 8 Prozent auf 215 dänische Kronen an und bestätigte ihre Kaufempfehlung.

Der Grund dafür ist vor allem der operative Ausblick. Jefferies verweist auf einen starken Auftragseingang im britischen Offshore-Geschäft und auf anhaltende Aktivität im US-Onshore-Markt. Für 2026 kalkulieren die Analysten mit einer EBIT-Marge von 7 Prozent. Bis 2027 soll sie auf rund 9 Prozent steigen.

Logistik als Hebel

Vestas baut parallel dazu an seiner Lieferkette. Erst vor Kurzem schloss der Windturbinenbauer eine Kooperation mit dem Hafen von Southampton. Der Standort soll sich dadurch zu einem wichtigen Logistikknoten für künftige Windprojekte in Großbritannien entwickeln.

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Das passt ins Bild eines Unternehmens, das seine Projektabwicklung absichern will. Gerade bei Offshore-Vorhaben entscheidet die Logistik oft mit über Tempo und Kosten.

Aktie bleibt teuer bewertet

An der Börse reagierte die Aktie nur leicht. Sie schloss bei 185,85 dänischen Kronen und legte nach den frischen Analystenkommentaren um 0,3 Prozent zu. Seit Jahresbeginn steht damit ein Plus von 7 Prozent.

Die Bewertung bleibt anspruchsvoll. Vestas kommt auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30. Dazu passt, dass Anleger in den vergangenen drei Monaten auch Insiderverkäufe registriert haben. Das schmälert den positiven Analystenblick nicht, zeigt aber, dass der Markt bei der Aktie bereits einiges eingepreist hat.

Wenn Vestas die volle Wirkung des Auftragsbestands in höhere Margen übersetzt, könnte der Bewertungsaufschlag halten. Der nächste Prüfstein liegt in der Umsetzung: Auftragseingang, Projektfortschritt und Ergebnisverbesserung müssen zusammenpassen.

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