Steyr Motors Aktie: Zuversicht herrscht!

Das Analysehaus NuWays empfiehlt den Rüstungszulieferer mit deutlichem Aufwärtspotenzial und begründet dies mit einer einzigartigen Marktstellung und hohen Wachstumsprognosen.

Die Aktie des österreichischen Rüstungszulieferers Steyr Motors erhält nach Wochen der Verunsicherung kräftigen Rückenwind. Während eine kürzliche Prognosekürzung den Kurs belastete, sorgt nun das Analysehaus NuWays für Aufsehen: Mit der Aufnahme der Coverage, einer klaren Kaufempfehlung und einem Kursziel von 59 Euro stellen sich die Experten gegen den jüngsten Abwärtstrend. Ist die negative Stimmung damit übertrieben?

Analysten sehen verborgene Werte

NuWays begründet die optimistische Einschätzung mit der technologischen Marktstellung des Unternehmens. Als Single-Source-Lieferant für kritische Verteidigungsplattformen wie den Kampfpanzer Leopard 2 und dank der patentierten Monoblock-Motorarchitektur besitze Steyr Motors einen tiefen Burggraben.

Die Analysten heben folgende Eckdaten hervor:
* Auftragsbestand: Rund 300 Millionen Euro bis 2030.
* Wachstum: Erwartete jährliche Umsatzsteigerung (CAGR) von 37 Prozent bis 2028.
* Rentabilität: NuWays prognostiziert bis 2028 eine EBIT-Marge von 21 Prozent – ein Wert, der die offizielle Firmenprognose für 2025 (13 bis 16 Prozent) deutlich übertrifft.

Verzögerungen statt Stornierungen

Die positive Analystenstimme trifft auf eine gedämpfte Erwartungshaltung. Mitte November musste das Management die Umsatzprognose für 2025 von ursprünglich mindestens 40 Prozent Wachstum auf 15 bis 25 Prozent korrigieren. Verantwortlich hierfür sind jedoch keine Auftragsverluste, sondern bürokratische Hürden: Budgetfreigaben bei staatlichen Kunden dauern länger als geplant. Laut CEO Julian Cassutti verschieben sich die entsprechenden Umsätze lediglich in das Jahr 2026.

Mutares-Exit bereinigt Struktur

Parallel zur operativen Entwicklung hat sich die Aktionärsstruktur grundlegend gewandelt. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares verkaufte am 20. November ihr verbliebenes Paket von 23 Prozent an institutionelle Investoren. Damit stieg der Streubesitz der Steyr Motors Aktie auf 80 Prozent, was die Liquidität des Titels langfristig erhöhen dürfte.

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Gleichzeitig treibt das Unternehmen die Internationalisierung voran, unter anderem durch ein Joint Venture in Singapur und die C2-Zertifizierung in China. Ein neuer Hoffnungsträger ist zudem die „M12 Power Unit“ für die mobile Energieversorgung, etwa bei der Drohnenabwehr.

Trotz der Anpassungen für das kommende Jahr hält der Vorstand an den mittelfristigen Zielen fest: Für 2027 werden weiterhin rund 140 Millionen Euro Umsatz und 40 Millionen Euro EBIT angepeilt. Erste konkrete Impulse aus dem neuen Generator-Geschäft erwarten die Analysten von NuWays bereits im ersten Halbjahr 2026.

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