SPDR Dividend Aristocrats ETF: Rendite durch Beständigkeit

Der ETF investiert in US-Unternehmen mit mindestens 20 Jahren steigender Dividenden. Das Portfolio ist aktuell in Basiskonsumgütern, Versorgern und Industrie übergewichtet.

In volatilen Marktphasen suchen viele Anleger Stabilität bei bewährten Dividendenzahlern. Der SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ETF setzt auf US-Unternehmen, die ihre Ausschüttungen seit mindestens zwei Jahrzehnten kontinuierlich gesteigert haben. Doch wie ist der Fonds nach der jüngsten Neuausrichtung aufgestellt und welche Sektoren dominieren aktuell das Portfolio?

Fokus auf langfristiges Dividendenwachstum

Der ETF bildet den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index ab. Dieser enthält ausschließlich Unternehmen aus dem S&P Composite 1500, die ihre Dividenden seit mindestens 20 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben. Diese Strategie zielt auf Firmen mit hoher finanzieller Resilienz ab. In unsicheren Zeiten gilt die Verpflichtung zu steigenden Aktionärsrenditen oft als Zeichen für ein robustes Geschäftsmodell.

Neuausrichtung und aktuelle Zusammensetzung

Anleger sollten die regelmäßigen Anpassungen des Index genau verfolgen. Bei der jährlichen Neuzusammensetzung Ende Januar wurden acht neue Mitglieder aufgenommen, während zwei Unternehmen ausschieden. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Positionen von 149 auf 155. Die nächsten quartalsweisen Überprüfungen stehen im April, Juli und Oktober an.

Die sektorale Gewichtung unterscheidet sich deutlich vom breiten Markt. Der Index ist in den Bereichen Basiskonsumgüter, Versorger und Industrie deutlich übergewichtet. Im Gegensatz dazu sind Technologie- und Kommunikationswerte sowie zyklische Konsumgüter unterrepräsentiert. Zu den wichtigsten Titeln im Portfolio gehörten zuletzt Schwergewichte wie Verizon Communications, PepsiCo, Kenvue und Consolidated Edison.

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Kennzahlen und Ausblick

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 3,1 Milliarden Euro zählt der Fonds zu den großen Akteuren im Segment der Dividenden-ETFs. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,35 % pro Jahr. Für Anleger, die auf regelmäßige Einkünfte setzen, sind die vierteljährlichen Ausschüttungen ein zentraler Aspekt.

In den kommenden Monaten steht die Widerstandsfähigkeit der Dividendenpolitik im Fokus. Die nächste Neugewichtung im April wird zeigen, ob die etablierten US-Zahler ihre Positionen halten können oder ob das wirtschaftliche Umfeld Anpassungen bei der Indexzusammensetzung erzwingt.

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