Seagate Aktie: KI-Speicher im Massenmarkt

Seagate profitiert stark von der KI-Nachfrage und meldet Rekordmargen. Die neue HAMR-Technologie ist nun in Volumenfertigung und treibt die Profitabilität auf historische Höhen.

Seagate hat den Sprung von der Entwicklung zur Massenfertigung vollzogen. Während CEO William Mosley Anteile im Millionenwert veräußert, treibt die neue HAMR-Technologie die Profitabilität auf ein historisches Niveau. Vor allem der Hunger der KI-Rechenzentren nach Speicherplatz sorgt für volle Auftragsbücher bis weit in das Jahr 2026 hinein.

CEO-Verkäufe nach Plan

In dieser Woche veräußerte CEO William Mosley in mehreren Transaktionen insgesamt rund 20.000 Aktien. Der Gesamtwert der Verkäufe beläuft sich auf etwa 8,37 Millionen US-Dollar bei Kursen zwischen 400 und 428 US-Dollar. Diese Transaktionen waren kein spontaner Marktschritt. Sie erfolgten im Rahmen eines bereits im Februar 2025 festgelegten Handelsplans (Rule 10b5-1), der eine systematische Liquidierung von Anteilen vorsieht. Mosley bleibt mit über 355.000 Aktien weiterhin signifikant am Unternehmen beteiligt.

HAMR-Technologie erreicht Massenmarkt

Abseits der Personalien hat sich die fundamentale Lage deutlich verbessert. Die Mozaic 4+ Plattform, die auf der Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR)-Technologie basiert, befindet sich nun in der Volumenproduktion. Zwei führende Cloud-Anbieter haben die neuen Laufwerke mit Kapazitäten von bis zu 44 Terabyte bereits qualifiziert. Analysten betonen, dass die Kapazitäten für diese Hochleistungslaufwerke für den Rest des Jahres 2026 nahezu vollständig vergeben sind. Das Unternehmen positioniert sich damit als unverzichtbarer Partner für die globale KI-Infrastruktur.

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Rekordzahlen im zweiten Quartal

Die operative Dynamik spiegelt sich deutlich in den jüngsten Finanzergebnissen wider. Der Fokus auf margenstarke Speicherlösungen für Rechenzentren zahlt sich aus:

• Umsatz: 2,83 Mrd. USD (+21,5 % zum Vorjahr)
• Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,11 USD (Konsens: 2,77 USD)
• Bruttomarge: 42,2 % (Rekordniveau)
• Freier Cashflow: 607 Mio. USD (Vorjahr: 150 Mio. USD)

Für das laufende dritte Quartal 2026 zeigt sich das Management optimistisch. Erwartet wird ein Umsatz von rund 2,90 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll in einer Spanne von 3,20 bis 3,60 US-Dollar liegen. Damit setzt Seagate darauf, die KI-getriebene Nachfrage nach massiven Speicherkapazitäten weiterhin effizient in Gewinnwachstum umzumünzen.

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