Seagate: 70 Prozent HAMR-Kapazität bis 2027

Seagate profitiert von HAMR-Technologie und KI-Bedarf. Analysten sehen trotz Kursrücksetzer Potenzial bis 1.000 Dollar.

Obwohl die Seagate-Aktie am Dienstag um über sieben Prozent auf 656 Euro nachgibt, blicken Analysten optimistisch in die Ferne. Erst am Vortag markierte das Papier bei 708 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Die Investmentbank Evercore ISI hat ihr Kursziel nun auf 1.000 US-Dollar hochgeschraubt.

Im Kern der Euphorie steht eine Technologie, die das Speichergeschäft grundlegend verändern soll. Seagate setzt massiv auf das sogenannte Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR). Bis Ende des Geschäftsjahres 2027 sollen 70 Prozent der ausgelieferten Festplattenkapazitäten auf dieser Technik basieren.

Im gleichen Schritt treibt der Hunger der Künstlichen Intelligenz nach Speicherplatz die Nachfrage. Das Management rechnet mit einer jährlichen Wachstumsrate der Lieferketten im mittleren 20-Prozent-Bereich.

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Starke Quartalszahlen und Dividende

Die jüngsten Geschäftszahlen untermauern den Wachstumskurs. Im dritten Geschäftsquartal erwirtschaftete Seagate einen Umsatz von 3,11 Milliarden US-Dollar—ein Plus von gut 44 Prozent zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag mit 4,10 US-Dollar über den Erwartungen.

Für das laufende vierte Quartal peilt der Vorstand einen Gewinn zwischen 4,80 und 5,20 US-Dollar an. Trotz des aktuellen Rücksetzers bleibt die Performance im laufenden Jahr mit einem Plus von rund 167 Prozent außergewöhnlich hoch. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von 86 deutet jedoch auf eine kurzfristig überkaufte Marktsituation hin.

Das Unternehmen sichert sich derweil durch langfristige Lieferverträge bis in das Jahr 2027 ab. Anfang Juli erfolgt die Auszahlung der geplanten Quartalsdividende von 0,74 US-Dollar.

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